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农银汇理:【点评时间】梦圆:2022年,高景气赛道有结构性机会

    来源: 壹点网  2022-01-06 11:31:30

近期召开的中央经济政治会议强调两件事:“稳增长”和“宽信用”。

政策还是延续“稳字当头”的基调,在此背景下, 展望2022年,A股市场究竟如何演绎?近期医药板块调整结束了吗?

农银医疗保健股票(000913)基金经理梦圆12月16日做客央视《正点财经》栏目给出了观点。

提问 解答

Questions & Answers

1

主持人:沪深股市继续震荡回落,对于目前的行情,你怎么看?

梦圆:震荡回落之后,短期大盘行情走势可以乐观一些。

首先,近期召开的中央经济政治会议强调 “稳增长”和“宽信用”。政策延续“稳字当头”的基调,力度有明显提升。

同时,提出 “经济的三重压力”,特别强调“以经济建设为中心”,强调“政策发力应当适当靠前”,财政货币地产政策在不突破大原则的状态下,未来放松可以期待。

整体来看,未来风格上可能会更加利好基建链条和金融地产相关板块。

2

主持人:目前市场比较担心奥密克戎会不会对全球经济产生影响,对中国经济是否有负面影响?

梦圆:对中国的影响可能没有那么大。我国疫情控制做得非常好,奥密克戎毒株主要对全球其他一些主要经济体有影响,但目前来看,影响会到什么程度有待观察。

首先,虽然奥密克戎毒株的传播力确实有明显提升,但没有特别大的样本量去确定实际的重症率和死亡率。

目前在研药物很多是针对原来的一些变异毒株,现在有部分公开数据显示对奥密克戎有效,但同样没有大样本量数据去确定,奥密克戎对全球经济造成的影响有一定的不确定性。

3

主持人:展望明年,市场究竟是会呈现结构行情,还是有其他演绎方式?

梦圆:预计明年市场行情以结构性行情为主,上半年的走势可能强于下半年。

目前资本市场的春季躁动行情,已经稍微有提前演绎趋势。但整体来看,市场走势仍将以震荡为主,投资以寻找结构性机会为主,有两个方向建议投资者关注:

① 寻找当年较高景气度的赛道,像明年受益于宽信用、业绩预计改善的清洁发电板块,如光伏、风电及储能。

② 今年高景气度标的,如新能源、军工、半导体等板块也存在结构性的机会。

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