8月9日，港股今日早盘低开，三大指数盘中几度转涨，恒指最终收涨0.32%，恒生科技指数基本平收，早盘曾一度跌1.6%。南下资金全天净流出43.17亿港元，大市成交额为850亿港元。

盘面上，大型科技股全线由跌转涨，机构对医药行业的基本面保有信心，日前受反腐风暴影响大跌的药品股集体回暖，超导概念午后再度崛起，餐饮股、食品股、啤酒股等消费股表现活跃。另一方面，7月挖掘机销量同比下降29.7%，中国重汽领跌重型机械股；7月车市销量环比下滑，汽车股集体走低，造车新势力“蔚小理”跌幅靠前，电影概念股、濠赌股、电力股表现萎靡。

(资料图)

具体来看：

科技股由跌转涨，快手涨超3%，阿里涨超1%，腾讯、哔哩哔哩、美团、京东、网易、百度、小米等小幅收涨。

药品股全线回暖，信达生物涨超12%，康龙化成、泰凌医药涨超7%。随着“减肥热”蔓延，诺和诺德研究点燃市场情绪。消息面上，诺和诺德公司宣布，在一项针对肥胖或超重心血管疾病成年人的试验中，其减肥疗法semaglutide（司美格鲁肽）可将不良心血管事件(包含心血管死亡、非致命性心肌梗死或非致命性中风)减少20%。公司预计将于2023年向监管机构批准申请semaglutide 2.4 mg在美国和欧盟的标签适应症扩展。

内房股反弹，中国金茂涨超4%，绿城中国涨超3%，建发国际集团涨超2%。有媒体消息称，京沪广深的房地产政策调控优化会议即将在8月召开。该报援引专家称，在7月底以前，四个一线城市被明确要求保持定力，主要是担心，如果一线城市大幅度放开，可能把周边城市的需求虹吸过来，“不能只管自己旺”，“要有大局观”。

餐饮股走高，呷哺呷哺涨超6%，九毛九涨超5%，谭仔国际、海伦司、奈雪的茶、海底捞等跟涨。上半年餐饮行业业绩回暖明显，呷哺呷哺、海底捞等餐饮企业纷纷发布业绩盈喜，其中呷哺呷哺上半年成功扭亏为盈，海底捞则净利润表现超市场预期。业内人士指出，餐饮行业业绩回暖离不开国内消费复苏的大环境，同时餐饮行业在抖音平台聚集直播的效应开始显现，成为业内发展新潮流。

汽车股集体走低，理想汽车跌超5%，小鹏汽车跌超3%，蔚来跌超2%。消息面上，据乘联会数据显示，2023年7月乘用车市场零售达到177.5万辆，同比下降2.3%，环比下降6.3%。7月新能源乘用车批发销量达到73.7万辆，同比增长30.7%，环比下降3.1%。此外，随着车市进入传统淡季，对于渠道、厂商的销售压力也开始回升。进入8月后已有多家车企开启“降价模式”，车市价格战似有重燃态势。东莞证券指出，汽车销量不及预期、市场竞争加剧的风险仍然存在。

重型机械股普跌，德利机械跌超6%，兆邦基地产跌超3%，三一国际、宏信建发等跟跌。中国工程机械工业协会数据显示，7月销售各类挖掘机12606台，同比下降29.7%，其中国内5112台，同比下降44.7%；出口7494台，同比下降13.8%。根据CME对7月挖机销量的预期，内销好于预期(-50%左右)，出口弱于预期(+7.9%左右)。

今日南下资金净流出43.17亿港元，其中港股通（沪）净流出3.3亿港元，港股通（深）净流出39.87亿港元。

展望后市，中信证券研报称，7月政治局会议的超预期表态带动港股风险偏好快速修复。参考以往国内经济增长下行周期中，部分政治局会议重点提及的行业此后在港股市场中短期有相对较好的表现，判断未来大金融，特别是地产产业链以及消费板块有望受益。短期判断美股7月下旬以来“大切小”的交易将延续。最后，8月也是MSCI季度调仓的时点，基本面、政策和流动性预期改善下，港股市场有望吸引增量资金，助力估值修复。

建议投资者关注三条主线：1）受益于政治局会议表态的相关行业，包括地产产业链、金融和消费板块；2）出行产业链，特别是有望受益于人民币升值和国际航班恢复的航空板块；3）成长板块中受益政策支持的新能源车、布局AI的互联网龙头以及超跌的生物科技。

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