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保诚(2378.HK)该股现报129.4港元,总市值3554亿港元

    来源: 格隆汇  2021-12-15 16:05:47

里昂发研报指,首予保诚(2378.HK)“买入”评级,目标价253港元,指其经过分离英国和美国业务后,现在可与友邦保险(1299.HK)匹敌,现时估值较友邦大幅折让。里昂相信保诚已经建立了高质量的特许经营权,并有吸引力的复合增长关键指标,认为估值倍数最少应该不逊友邦。里昂表示,相信保诚会比友邦从中国内地和香港通关获益更多,因为保诚新业务价值组合中香港市场占比较友邦更高,并全面革新董事会组成、管理层关键绩效指标和股息政策,与其转向以亚洲为中心的策略相一致。该行指,保诚正寻求全资拥有内地合资企业,相信此业务会带来价值。该股现报129.4港元,总市值3554亿港元。

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