美国订单获追加，九安医疗卷土重来？
- 来源： 格隆汇 2022-01-28 06:18:08
今早九安医疗发布公告，美国子公司与美国ACC就原《采购合同》签署了《变更合同》，在原合同2.5亿人份iHealth试剂盒产品的采购基础上，再追加采购iHealth试剂盒产品1.04亿人份，总合同金额从12.75亿美元增加至17.75亿美元，约合人民币112.26亿元。受利好消息刺激，九安医疗股价一度涨停。
那么，九安医疗有希望突破前高88.88吗？
先看业绩，根据此前九安医疗发布的21年度业绩预告，公司2021年净利润9亿~12亿（上年同期2.42亿），同比增长271%~395%。
资料来源：公司公告
分拆来看，21前三季度九安医疗净利润实现5013万元，根据21年业绩预告净利润10.5亿元（取中间值）来计算，九安医疗四季度利润应该接近10个亿。
再看合同，《变更合同》在原合同2.5亿人份iHealth试剂盒产品的采购基础上，再追加采购iHealth试剂盒产品1.04亿人份，总合同金额从12.75亿美元增加至17.75亿美元，约合人民币112.26亿元。
根据合同履行期限及交货安排：追加采购的iHealth试剂盒产品1.04亿人份需于2022年3月14日前完成交货，交货方式按照FOB ORIGIN（原产地出货点交货）完成交付。九安医疗一月份对外公开的产能是2亿份，目前来看供应应该不是问题。
根据付款方式：合同生效日起到货后买方进行检验并收货完成后付款。预计在九安医疗22年季报中就会体现。
当下，九安医疗美国子公司的订单持续性取决于美国疫情的发展以及新冠抗原自测试剂盒的供需格局。
先看疫情，2021年12月以来，美国新型冠状病毒新增确诊人数随着Omicron新毒株的快速传播而攀升，但近日新增病例数量以及死亡病例数量呈现回落趋势，美国疫情情况有所缓和。1月25日美国新型冠状病毒当日确诊人数为49.0万人，如果你本身有症状、或者怀疑得了新冠，或者有暴露风险，都会用到抗原自测试剂。
美国新冠疫情近况（例）
资料来源：中信证券
另外自1月15日起，美国保险公司每月为每位受保人报销最多8次新冠快速检测费用（美国人口约为3.3亿）；自1月19日起，每个家庭可获得4次免费快速检测（美国人口户数约为1.3亿），若按采购价5美元来计算，以上需求每个月快速检测试剂盒采购费将达百亿美元。
九安医疗的抗原家用自测试剂盒产品的需求情况与美国疫情的发展情况直接相关，病毒变异、疫苗接种、针对新冠药物的推出等情况均对疫情的发展产生影响，如果毒株再变异，抗原自测试剂需要由FDA的专家判断是否要再申请认证。因此未来疫情的发展具有较强的不确定性，该不确定性可能较大幅度的影响试剂盒产品合同的执行情况。
从整体销售情况来看，政府采购占比较高，采购的批发价是5.1美元，但是美国政府可以不需要理由在合同的执行过程中要求停止执行，且取消后续的采购，卖方需承担相应的风险及可能产生的损失。
零售方面，官网原价17.89美元（不含运费）提价到19.9(含运费），依然是美国最便宜的。零售渠道包括官网和亚马逊。线下渠道也有，比如药店和沃尔玛。
再看供需格局，目前美国新冠抗原检测盒市场处于供不应求的状态，叠加EUA审批的严格和复杂，获得准入的中国公司将充分享受市场红利。
此前获得EUA准入的九安医疗、艾康生物、东方生物三家公司的总产能约为6-7亿人份/月，相关公司已经采取了诸如招募人手、代工外包（代工成本0.8美金）等形式来提高抗原检测试剂盒的产能，以充分满足较大的市场缺口。
获 FDA 批准的国产抗原检测试剂盒
资料来源：光大证券
但据FDA官网的最新消息，新冠抗原自测又更新了EUA证书，Maxim biomedical拿下第四个中国相关的美国新冠抗原快检试剂的EUA。这是继艾康生物，东方生物，九安医疗之后，第四家获证的中国相关企业。据悉，Cordx Union集团库尔科技老总，为Maxim biomedical的实控人。
资料来源：IVD资讯
综合来看，目前美国新冠抗原检测盒仍处于供不应求的状态，九安医疗美国子公司新增订单可能会持续超预期，但随着新玩家的入场，以及各家公司产能的扩张，供给不足的情况会逐步缓解。另外疫情发展也存在较大不确定性，不排除美国政府终止合同的可能。
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