东数西算大工程来了！体量不小！概念板块掀起涨停潮

来源：格隆汇　　2022-02-18 10:37:04

受外围市场的影响，早盘国内市场低开低走，但有几个方向逆势走强，其中算力概念大涨近7%，数据中心、云计算板块集体反弹。

具体个股掀起涨停潮，依米康、首都在线20CM大涨，奥飞数据涨超12%，南凌科技、宁波建工、直真科技、真视通、延华智能、浙大网新等数据相关个股集体涨停。浪潮信息、中科曙光涨超5%紧随其后。

消息面上，国家发展改革委等部门17日正式发布消息，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

（数据来源：网络，东数西算布局图）

所谓“东数西算”，“数”指的是数据，“算”指的是算力，把东部的数据传输到西部进行计算和处理，就跟南水北调、西电东送类似工程。

不过，东数西算工程的经济带动作用将大大超过这些“前辈”。有权威机构和专家估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，产业拉动效应达八倍。

近几年，数据中心规模快速扩张，对土地、能源等条件提出了更高的要求。东部地区，特别是一线城市资源相对紧张，无论是土地资源，还是电力资源都显得捉襟见肘。

而西部地区恰巧相反，西部地区有能源、有土地。于是就可以通过类似于南水北调、西电东输的方式，将东部的数据传输到到西部存储、计算，实现异地计算存储资源调度，有效降低运营成本和额外盈利。

进入数字化时代，算力缺口逐渐增大。工信部下属机构赛迪智库发布的《先进计算产业发展白皮书》显示，用于AI测试的全球的算力需求每3.5个月就会翻一倍，远远超过了当前算力的增长速度。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。

另一方面，稳增长是当前重点工作，高层提出“适度超前布局重大基础设施”，围绕“两新一重”等加快重大项目建设进度。2022年基建发力方向可概括为“补短板”和“促升级”两方面，前者主要体现为城市更新行动，后者主要体现为新基建和绿色基建。新基建中就包含 5G、数据中心、产业互联网相关的方向。

国联证券认为，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。截至目前我国数据中心规模已达500万标准机架，按照每标准机架10-15万元投资计算，总投资规模大约5000-7500亿元。“东数西算”涉及4市8省2区及三大电信运营商等央企，假设约50个示范项目，拉动约1000亿元投资规模。“东数西算”工程将重点支持绿色数据中心（绿色节能、可再生能源及储能）、算力高效调度（云计算）、算力创新可控（国产基础软硬件、云平台、大数据分析）等创新内容。“东数西算”工程将带动数据中心运营及其产业链上土建工程、IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给的需求机会。

申万宏源认为，数字经济配置优化，硬件云网长期受益。该机构认为可以重点关注三个方向。第一，对IDC产业链，意味着分类、分级发展，数算兼备，聚焦头部专业厂商。第二，对设备产业链，意味着持续增量的需求，是2020年以来流量主线逻辑的强化，投资端有保障，也是数字经济的底座！第三，对运营商，云网资源最重要的持有方，将体现为传统管道业务以及政企+创新业务的增长。

中信证券指出，此前，我国已经陆续出台多项政策，统筹规划数据中心集约化、规模化、绿色化发展。作为新基建代表，数据中心产业链条长、覆盖范围广、带动效应强，有望充分受益“东数西算”工程推进。建议重点关注运营商、机房温控、ICT设备&光模块、光通信、IDC等细分行业龙头

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