今日，三大指数涨跌不一，沪指在金融、地产的带动下实现四连升，本周累计涨0.8%现报3490点，深成指涨0.27%报13459点，创业板指跌0.46%报2826点。两市3060股上涨，1440股下跌，成交额8070亿，北上资金净流入86.72亿。

盘面上，行业板块再度轮动，昨日表现突出的新能源股回落，地产、煤炭、基建板块大幅走高。受多地降首付刺激，地产股全线大涨，保利发展、招商蛇口涨5%；基建股强劲，华建集团等多股涨停，钢铁、建材板块跟涨；煤炭期货大涨，煤炭股追随大涨，陕西煤业涨4.7%；金融股午后拉升，银行股集体上涨；医药股普涨，新冠药概念大涨，雅本化学涨16%；“东数西算”工程全面启动，数据中心概念股现涨停潮；大数据、边缘计算、信创等概念涨幅靠前。

具体来看：

数据中心、云计算板块掀涨停潮，亚康股份、依米康、首都在线、云赛智联、亚联发展、真视通、延华智能、佳力图等10多只个股涨停，奥飞数据、优刻得、立昂技术涨超11%，铜牛信息、迪威讯等跟涨。

消息面上，据国家发改委，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。华泰证券认为，东数西算全面启动，意味着数字基建迎来长期（技术）+中期（景气）+短期（政策）三重逻辑共振，可重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块，基站设备及其上游的PCB。

煤炭概念股涨幅居前，安源煤业涨停，山西焦煤涨超9%，平煤股份涨超8%，神火股份、晋控煤业涨超6%，昊华能源、靖远煤电、翼中能源、潞安环能、广汇能源涨超5%。

中泰证券认为，当前煤炭股迎来的比较好的投资时点。煤炭长期以来都属于低估值、高股息的蓝筹股，在经历了2021年煤炭价格的暴涨暴跌之后，今年在政策调控下煤价的波动将大幅降低，波动区间也比较明确，煤企的盈利能力普遍较好，且更加稳定，前期大幅回调之后，估值普遍较低。

物管股、地产股携手走强，泰禾集团、黑牡丹、新华联、渝开发涨停，金科股份涨超7%，金地集团、新城控股、荣安地产涨超6%，招商蛇口、保利发展、粤宏远A等涨超5%，万科A涨超3%。

近期，全国有一些城市默默降低了首套房贷利率及首付比例。山东菏泽当地大行下调首套房付款比例至20%，首套房贷款利率由去年年末的5.95%下调至5.6%，二套房贷款利率由去年年末的6.14%下调至5.95%。此外，重庆、江西赣州的链家等地产中介也透露，春节前后重庆、江西赣州的不少银行已经将首套房贷首付比例降至20%。

中信证券点评称，此次菏泽市调整“无房无贷”购房者的首付比例标志着需求端政策优化的开启，后续各地需求端政策有望依据销售情况而“因城施策”推进，此外地产融资政策亦有调整优化空间，预计“新房销售企稳→问题项目处置→房企融资能力恢复”有望在后续季度渐次出现。

钢铁板块表现活跃，沙钢股份涨停，攀钢钒钛、杭钢股份涨超6%，方大特钢、马钢股份、八一钢铁涨超4%，新钢股份、重庆钢铁、华菱钢铁等涨超3%。

东吴证券研报称，下游企业春季补库存。持续两个季度的低库存、低产量叠加需求端正常淡旺季切换，钢价、钢铁股均价出现一波上涨。

盐湖提锂板块跌幅居前，倍杰特、国机通用、兆新股份、亿纬锂能跌超4%，久吾高科、贤丰控股、赣锋锂业跌超2%。

消息面上，世界最大锂矿商雅宝在其最新季度的业绩报告中，给出了22财年的业绩指引，将2022年的每股收益预期上调至5.65美元至6.65美元。有分析师认为，这个数字“低得令人吃惊”。受此影响，雅宝收盘大跌19.91％，创其IPO以来最大单日跌幅，报197.02美元/股，总市值230亿美元。

有机硅概念走弱，合盛硅业跌超5%，金银河跌超4%，晨化股份、新安股份等跟跌。

半导体板块走低，格科微跌超5%，芯海科技、芯朋微、北京君正跌超4%，华峰测控跌超3%，东山精密、芯源微、华润微跌超2%。

消息面上，华润微公告称，2021年12月6日至2022年2月17日，大基金累计减持华润微0.9181%股份，持股降至5%以下，国家大基金不再是华润微5%以上持股股东。这是继国科微和景嘉微之后，国家大基金今年以来减持的第三家公司。

北向资金方面，北上资金净流入86.72亿元，其中沪股通净流入47.23亿元，深股通净流入6.25亿元。

展望未来，招商证券认为，1月新增社融增速转正并将逐渐进入上行周期，有利于改善投资者对盈利的悲观预期，这是A股历次大底的重要条件之一。由于2022年是稳增长大年，新增社融增速有望持续回升，对A股形成正面支撑。待美联储加息等影响风险偏好的外部因素逐渐落地后，A股有望重回上行周期。仍维持全年A股走势“√”的判断，“低估值+”，“洼地策略”仍是当前主导的配置策略。2-3月可重点考虑受益于稳增长发力，大宗持续涨价带来的工业金属、石油石化、水泥等机会。

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