国泰君安(香港)：维持耐世特(01316)“买入”评级 预计2022年全年将保持盈利
- 来源： 智通财经 2022-08-23 09:32:22
国泰君安(香港)发布研究报告称，维持耐世特(01316)“买入”评级，预计2022年全年将保持盈利，2022-24年复合年增长率为44.7%，目标价上调至8.4港元。尽管取得上市以来的首次中期亏损，但该行仍相信公司将在2022年下半年起有所改善。随着新能源汽车在美国、欧洲和中国敞口不断增加，在强劲收入增长和毛利率复苏支持下，未来几年有望实现快速且可持续的增长。
报告中称，耐世特将受惠于全球新能源汽车的快速发展，该行认为美国已经达到新能源汽车大规模应用临界点，预计未来几年渗透速度将快于预期，并快于中国和欧洲。作为通用和福特长期供应商，公司将从这一大趋势中极度受益，2022年上半年90%新获取业务与电动汽车相关，在新能源汽车快速渗透支持下，未来增长前景有望加快。
此外，公司线控转向产品在2022年上半年实现里程碑，未来有望实现更快增长，与大陆集团研发的制动转向技术的发展也取得了重大突破，兼容所有电动转向和所有SAE自动驾驶等级。
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