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精选!芯片龙头“引爆”,政策持续“加油”,算力板块已就地起飞!

    来源: 格隆汇  2023-05-31 16:13:22

近期,AI概念热度重燃,此前调整多日的各细分方向也逐渐升温。


(资料图片)

今日,算力板块表现活跃。截至收盘,铜牛信息20CM涨停,立方数科、欧比特涨超17%,英飞拓、鸿博股份、特发信息3股涨停,首都在线、易华录涨超8%。

上周五以来,受AI龙头英伟达一季度业绩超预期影响,算力概念已连续4日上涨,涨幅达9.54%。

受益于这波AI热潮,隔夜,英伟达盘中市值一度突破万亿美元关口。截至收盘,英伟达股价报401.11美元,涨2.99%,市值9907亿美元。

本周一举行的COMPUTEX大会上,英伟达宣布了最新研发成果,其中包括最受瞩目的DGXGH200超级计算机、定制化 AI 模型平台技术——NVIDIA ACE 游戏开发版,此外英伟达CEO黄仁勋还展示了生成式AI合成语音的能力,可以让虚拟人以任何语言进行沟通。

黄仁勋表示,我们已到达生成式AI引爆点,从此全世界的每个角落,都会有算力需求。


政策密集催化


除了受龙头业绩利好带动,算力板块近日更是迎来多重政策支持。

5月30日,上海市发展改革委印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出,要支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设

具体从加强补贴和增加需求两方面出发:一方面,延长新型基础设施项目贴息政策执行期限至2027年底,提供最高1.5个百分点的利息补贴;另一方面,通过推动“补需方”改革,支持高校、科研机构、国有企业通过政府采购、租用等方式使用民间投资的数据储存和算力资源。

同日,北京也提出要加强算力中心建设。北京市政府办公厅发布的《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出,将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划,加快推动海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心,形成规模化先进算力供给能力,以支撑各类大模型研发。

此外,今日深圳市还发布了《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》。其中指出,要整合深圳市算力资源,建设城市级算力统筹调度平台,实现“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”,与周边城市加强智能算力合作,谋划共建粤港澳大湾区智能算力统筹调度平台。


算力领域迎来加速发展


随着AI应用持续落地、用户规模不断攀升,算力芯片以惊人的速度迭代升级。5月29日,英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了DGXGH200超级计算机。该计算机由256块GH200超级芯片组成,其共享内存提升到了144TB(是英伟达目前DGXA100系统的近500倍),使得开发人员可以构建更大规模的生成式AI模型。

展望未来,在国家政策推动和需求增长的双重因素驱动下,算力领域将迎来加速发展。

国金证券指出,近期不断强化的算力需求,特别是对算力的底座AI芯片的需求,各大厂商都陆续研发自己的算力芯片,算力国产化是必然的趋势。上海是我国数字经济发展的“排头兵”,具有良好算力基础。截至2022年末,上海正在运行的互联网数据中心有122个,机架总数超过18万个。

国盛证券认为,AIGC有望大幅提振算力需求,多模态已渐行渐近。多模态模型与泛化硬件结合将对产业带来更广阔深远的改变,也将对算力产生更高阶的需求。伴随各行各业对AI的深度应用,相比传统AI小模型时代,算力需求仍将高速向上。

华鑫证券研报认为,在数字经济时代背景下,全球数据总量和算力规模呈现高速增长态势。从需求层面看,2022年我国智能算力规模达到268百亿亿次/秒,超过通用算力规模;预计未来5年,我国智算规模的年复合增长率将达52.3%。

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