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再抛53亿美元!中国果断出手,有必要将1万亿美债全部抛售吗?

    来源: 腾讯网  2022-04-21 15:13:06

过去几十年来,美国牢牢占据世界第一的位置,而且可以说是唯一的超级大国。世界经济发展到2021年,唯有美国一直保持着增长,GDP超过5万亿美元的国家就只有美国和中国,日本已经是20多年徘徊不前,去年为4.93万亿美元。

美国为什么那么强?有人说是军事强大,也有人说是科技领先,还有人说金融业发达。其实,无论是什么行业,都离不开一个字:钱!没有钱,任何行业想发展都是空谈。而美元,不只是美国的货币,甚至可以说是世界货币,美国通过美元建立了世界经济新秩序。

世界各国交易要用美元,外汇储备也是美元,其中有很多是美债。美国靠着发行国债,不断借钱发展,也可以理解为钱生钱。不断的印钞,让他国来购买,然后美国支付一定的利息。

美国这种发展模式,在没有金融危机,各种灾害的情况下,可以发展得非常稳妥。但自从这次疫情以来,美国就疯狂印钞几万亿美元,将美债规模直接推高到30万亿美元以上,但其GDP也才23万亿美元,也就是说负债率达到了130%。

去年美国经济增长创下新纪录,不是真的靠工业、投资增长,而是通过印钞,来带动居民消费,但实际上通胀率依旧居高不下。所以,美国23万亿美元的GDP是虚拟增长,是虚胖。

负债率这么高,美国不可能继续靠印钞来拉动经济发展,这样的风险很大。于是,美国就想到了加息缩表的方式,3月份美联储已经加息50个基点。美国加息,必然推高银行利率,4月20日,10年期美债收益率跃升至2.90%,30年期美债收益率涨至2.923%。

收益率上升,其它国家的资产就会快速回流到美国,从而抑制通胀率。然而,这次加息效果并不明显,俄WU之争导致全球能源、粮食等大宗商品价格大涨,通胀率始终处于高位。3月美国CPI大涨8.5%,PPI数据也同比上升11.2%。

中国再次出手,抛售53亿美债

美国加息,其它国家也没有坐以待毙。美国财政部公布的最新TIC报告显示,在今年2月,各国央行等海外投资者又减持了160亿美元的美债。

中国果断出手,再次减持了53亿美元,去年12月减持122亿美元,今年1月减持86亿美元,目前持有1.05万亿美元的美债,仍然是美债第二大海外持有国。

作为美债海外第一大持有国,日本在2月份增持了32亿美元,去年12月和今年1月都是减持,目前持有1.31万亿美元。据了解,今年以来日元持续贬值,从3月初至今的一个半月时间内,日元相对美元已经贬值超过10%,目前,汇率跌破了1美元对128日元的关口。日元贬值,无疑拖累日本经济。

英国是海外第三大持有国,2月份增持164亿美元,数额最大,而在1月份,英国曾大幅减持386亿美元。日本和英国都是美国的盟友,在美国困难之时,伸出手解救也是能够理解。

目前,美债的最大持有者其实是美联储,规模超过5万亿美元。但据说美联储也将不再买单,停止购买美债。所以,对于美国来说,如果海外投资者继续抛售,影响可谓不小。

1万多亿美债,有必要全抛售吗?

最近一段时间以来,关于美债的安全性问题引发了讨论。过去几十年来,美债之所以受欢迎,不只是因为收益率不错,还因为美债的信誉度较好,没有出现过违约的情况。

但这一次不同,俄罗斯海外的3000亿美元资产和黄金被冻结,其中包括剩下的24亿美债。也就是说美国不是因为没钱还不起了,而出现违约,而是直接耍赖。这无疑让其信用体系产生了动摇,作为全球第一大国,竟然这么操作。

对于很多小国家来说,即便美国耍赖,也无能为力。而对于我国来说,也有这方面的担忧。俄罗斯海外资产才3000亿美元,而我国外汇储备有近3.2万亿美元,其中美债就有1.05万亿美元。

因此,有不少人建议将美债全部抛售。中国社科院学部委员、前央行货币政策委员会委员余永定表示我们必须要抓紧时间,对中国海外资产的安全性做通盘考虑,并进行必要的相应调整。

说一次性全部抛售也不现实,我国是全球最大的贸易国,全球交易还是以美元为主,所以手上握有一定的美元也是有必要的。

我国应该怎么做?

对于我国来说,就是要加快人民币国际化的脚步。一个是扩大人民币的全球交易市场份额,在最新的数据中,人民币占国际支付比例为2.23%,虽然不高,但至少在进步,而美元的份额却在逐步下降。

另一个是提升人民币的外汇储备,数据显示,2021年第四季度,人民币的外汇储备总额达到3361亿美元;在全球外汇储备中的占比由三季度的2.66%升至2.79%,位列世界第五。据了解,俄罗斯的外汇储备人民币资产突破了1000亿美元,而巴西也将人民币外汇储备的占比从1.21%上升到了4.99%。

还有一个是继续推广人民币跨境支付系统(CIPS),2021年已经覆盖了全球近180个国家、地区的1092家主要金融机构。处理业务的笔数和金额分别上涨51.55%、75.83%。

以上的数据虽然和美元还有较大差距,但我们依旧要坚定不移地去推动,并不断提升其市场份额。只有这样,才能让我们的资产更加安全。

标签: 再抛53亿美元中国果断出手 有必要将1万亿美债全部抛售

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