周四，美股三大股指齐涨，创逾一周新高，道指更是实现五连涨，零售板块普涨，公布财报的梅西百货(M.US)涨近20%。市场仍在评估美联储会议纪要显示的政策灵活性，10年期美债收益率盘中又创一个月新低后转升。卢布/美元盘中跌超10%、跌离四年高位，美元指数盘中转跌逼近四周低谷。布油六连阳创两月新高，美国天然气盘中涨近5%再创近十四年新高，随后转跌。黄金艰难转涨，避免两日连跌。伦锡伦铜伦铝续创逾一周新低。

【美股】截至收盘，道指涨516.91点，涨幅为1.61%，报32637.19点;纳指涨305.91点，涨幅为2.68%，报11740.65点;标普500指数涨79.11点，涨幅为1.99%，报4057.84点。美股零售板块普涨，大型连锁百货公司梅西百货(M.US)收盘大涨逾19%，其2022年一季度财报超出市场预期，并上调全年业绩指引。受梅西百货带动，沃尔玛(WMT.US)涨2.13%、塔吉特(TGT.US)涨4.33、家得等(HD.US)涨3.15%。半导体板块普涨，AMD(AMD.US)收涨近6.6%，应用材料(AMAT.US)涨6%，英伟达(NVDA.US)涨逾5%，博通(AVGO.US)涨超3%，高通(QCOM.US)涨超2%，英特尔(INTC.US)涨3%。纳斯达克100指数的四只中概成份股齐涨，百度(BIDU.US)收涨逾14.1%，拼多多(PDD.US)涨近9.5%，京东(JD.US)涨约5%，网易(NTES.US)涨4.1%。

【欧股】德国DAX30指数涨1.6%，英国富时100指数涨0.58%，法国CAC40指数涨1.78%，欧洲斯托克50指数涨1.76%。

【亚太股市】日经225指数跌0.27%，韩国KOSPI指数跌0.18%，新加坡海峡时报指数涨0.95%，越南VN30指数跌0.09%，印度尼西亚雅加达综合指数涨1.07%，泰国SET指数涨0.53%，印度孟买30指数涨0.94%。

【外汇】追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在美股盘后跌破101.80刷新日低，刷新日低时日内跌逾0.3%，逼近较周二盘中跌破101.70所创的4月26日以来低位。

【加密货币】加密货币盘中齐跌。比特币日内跌1..06，报29463美元;以太坊跌7.66%，报1815.14美元。

【黄金】纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨上涨1.30美元，涨幅为0.1%，收于每盎司1847.60美元。

【原油】国际原油期货继续齐涨。美国WTI 7月原油期货收涨3.40%，报114.09美元/桶，创5月16日上周一以来主力合约收盘新高;布伦特7月原油期货收涨2.96%，报117.40美元/桶。

【基础金属】伦敦基本金属期货连续三日多数下跌。伦锡连跌四日、连续两日收创上周三以来新低。LME期铜涨13.5美元，报9386.5美元/吨。LME期镍跌165美元，报26800美元/吨。LME期铝跌5.5美元，报2868.5美元/吨。LME期锌跌15.5美元，报3735美元/吨。LME期铅涨22美元，报2125.5美元/吨。LME期锡跌750美元，报33450美元/吨。

【宏观消息】

美国第一季度GDP萎缩，企业利润下降、但消费者支出上修。由于部分企业难以抵消成本飙升，第一季度美国企业利润创下接近两年来最大降幅，与此同时整体经济也出现萎缩。美国商务部周四公布的数据显示，第一季度经过通胀调整后的国内生产总值折合年率下降1.5%，之前公布的初值为下降1.4%。在经济中占比最大的消费者支出的增幅向上修正为3.1%。该报告还包括第一季度的企业盈利数字。数据显示税前企业利润环比折合年率下降2.3%，同比增长12.5%。去年是美国企业自1950年以来盈利最丰厚的一年。面对原材料、运输和劳动力成本不断上升的局面，许多公司寻求通过提高售价将这些成本转嫁给客户。然而，投入成本不断上升，消费者也在面对达到数十年高点的通胀。

美国上周初请失业金人数降幅超预期。美国劳工部周四公布的数据显示，截至5月21日当周，首次申请失业救济金人数相比上周减少8000人至21万人，低于经济学家预测中值的21.5万人。初请失业金人数仍处于历史低位，反映出就业市场强劲、失业人数较少。尽管如此，美联储已经开始提高利率以抑制经济中异常高的需求，而这可能导致今年晚些时候企业招聘放缓或开始裁员。在截至5月14日当周初请失业金人数大幅增加2.1万人至21.8万人之后，上周初请失业金人数的下降或许能缓解市场对劳动力需求已经开始降温的担忧。

美国二手房签约量连续六个月下降，创2018年以来最长连降。周四发布的数据显示，美国全国地产经纪商协会二手房签约量指数4月份环比下降3.9%至99.3，为2018年以来最长连降。接受调查的经济学家预期中值为下降2.1%。抵押贷款利率徘徊在2009年以来的最高水平附近，进一步加剧了已经被低库存和创纪录房价搞得筋疲力尽的买家的压力。包括新建住宅在内的房屋销量处于疫情初期以来最低水平。美联储官员准备在接下来的两次会议上每次加息50个基点，表示收紧货币政策会降低房地产市场热度。美国全国地产经纪商协会首席经济学家Lawrence Yun在公告中表示。“二手房签约量很说明问题，因为它们比二手房成交量更能反映更高抵押贷款利率的及时影响，”“与此同时，房价似乎没有实质性下跌的危险。”

英财政大臣：将向石油和天然气行业征收25%利润税。英国财政大臣苏纳克宣布对石油和天然气行业征收25%的利润税。该税被称为“暂时的”，未来随着石油和天然气价格回到“历史低位”，该税将逐步取消。这项税收预计将在明年筹集到63亿美元。英国还将建立新的投资津贴，对将利润用于英国投资的能源公司补贴加倍。根据该提议，选择进一步投资英国油气行业的公司将得到减税。

美国银行：美联储晚些时候或暂停升息，意味中长期收益率见顶。美国银行表示，美联储官员最新政策言论为交易员提供了押注7月后暂停加息的机会。该行认为，克利夫兰联储行长Loretta Mester、亚特兰大联储行长Raphael Bostic过去两周的讲话令人意识到金融市场环境可能推动美联储在9月份放慢，甚至停止升息步伐。这对隔夜指数掉期利率及5年期利率都产生了影响。“我们认为未来两个月，市场对美联储暂停紧缩步伐的预期可能升高，如果发生这种情况，中长期收益率可能已见顶”。

纽约联储调查显示美国消费者预计通胀冲击将会过去。纽约联邦储备银行周四发布的报告显示，美国消费者仍然大多认为当前的通胀冲击只是暂时的，长期而言物价涨幅将在低位稳定。这项调查证实了纽约联储早前的发现，显示尽管短期通胀预期正在上升，但消费者预计未来5年物价平均涨幅只有大约3%。研究人员称，这表明消费者预计近期的价格飙涨会随着时间的推移而降温。“虽然短期通胀预期继续呈上升趋势，但中期通胀预期在过去几个月似乎已经进入平台期，而长期通胀预期依然相当稳定。”

【个股消息】

博通(AVGO.US)同意以约610亿美元的现金和股票收购威睿(VMW.US)。根据交易条款，威睿股东可以选择以一股威睿股票换取142.50美元现金或0.2520股博通普通股。交易完成后，博通现有股东将拥有合并后公司88%的股份，威睿现有股东将拥有合并后公司12%的股份。收购威睿的交易预计将在博通2023财年完成。博通预计将维持其目前的股息政策。该交易包括一项为期40天的“询价”条款，根据该条款，威睿及其董事会可以积极征求其他收购提议。

梅西百货(M.US)Q1营收利润均超预期，提高全年盈利指引。财报显示，梅西百货Q1销售额为53.48亿美元，同比增长13.6%，超出市场预期;净利润为2.86亿美元，超出市场预期，上年同期为1.03亿美元;调整后摊薄每股收益为1.08美元，超出市场预期，上年同期为0.39美元。尽管宏观经济环境存在不确定性，梅西百货仍重申了其2022年年度销售指引，并提高了盈利指引。梅西百货重申，2022年销售额为244.6亿至247亿美元，同比持平至增长1.0%。考虑到2022年第一季度的股票回购，以及信用卡收入预期的改善，公司将2022年调整后摊薄每股收益指引区间上调至4.53 - 4.95美元，此前的指引区间为4.13 - 4.52美元。

马斯克遭推特(TWTR.US)股东集体诉讼，被指操纵市场。推特股东对该公司和潜在收购者马斯克发起诉讼，因后两者仍在处理进行中的混乱收购过程，这导致推特股价剧烈波动。在周三提起的集体诉讼中，推特股东声称，马斯克在多个方面违反了加州企业法，并因此参与了市场操纵。股东们声称，马斯克推迟披露推特持股，并在4月初暂时隐瞒了他成为该公司董事会成员的计划，从而在经济上获益。起诉书称，马斯克通过与董事会成员和高管的私下谈话得知推特的内幕信息，从而抢购了推特股票，这其中包括马斯克的老友、推特前CEO Jack Dorsey，以及银湖联合CEO、推特董事会成员Egon Durban。Egon Durban的公司曾在特斯拉收购SolarCity之前投资过该公司。

英国监管机构对谷歌(GOOG.US)广告行为展开二次调查。英国竞争与市场管理局(CMA)周四对谷歌(GOOG.US)的广告行为展开了第二次调查，称这家科技巨头的行为可能扭曲了市场竞争并可能“非法地”偏袒自己的服务。CMA首席执行官Andrea Coscelli在一份声明中表示：“我们担心谷歌可能会利用其在广告技术领域的地位来支持自己的服务，从而损害竞争对手、客户，最终损害消费者。”

西南航空(LUV.US)上调Q2营收指引：预计较2019年同期增长12%-15%。该公司表示，预计第二季度营收为66.2亿美元至68亿美元，较2019年同期增长12%至15%，而此前的预期为同比增长8%至12%。此外，西南航空预计第二季度运力较2019年同期低7%。该公司还表示，预计燃油成本为每加仑3.30美元至3.40美元，此前预测为每加仑3.05美元至3.15美元。西南航空表示，该公司的客座率持续保持强劲，夏季旅行的预订量也在快速增长。上调营收指引反映了需求的强劲大大抵消了燃油价格的上涨。该公司表示，在没有任何不可预见事件的情况下，基于目前的趋势，预计第二季度及今年剩余时间里除特殊项目外的利润及运营利润将保持稳定。

【大行评级】

摩根士丹利：将Lululemon(LULU.US)的评级从”中性”上调至”增持”，目标价303美元。

富国银行：给予艾伯维(ABBV.US)“跑赢大盘”评级 目标价200美元。

Stifel：将Snowflake(SNOW.US)目标价从240美元下调了50%，降至120美元。

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