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焦点速看:基金二季报太多?这些领跑基金经理的小作文记得翻一翻

    来源: 腾讯网  2022-07-22 15:58:57

亚瑟|文

财商侠客行|出品


(相关资料图)

基金二季报已经披露完毕,对基民而言,基金季报就是了解基金经理过去一个季度操作的重要窗口,很多基金经理也会分享自己对阶段性市场的看法和投资策略,而且现在越来越多基金经理开始重视季报的沟通作用,里面常常能发现不少宝藏。

那么,除了自己持有的基金,市场上还有哪些基金经理的季报值得关注呢?

二季度市场经历了一波V型反转,反弹中抓得不错的基金经理,他们如何复盘,对反弹过后的行情如何判断,也是观察市场的一个重要窗口。

小侠做了一个统计,4月27日反弹以来,全市场3780只主动权益类基金绝大部分都录得正收益。可以说,只要敢加仓,这段时间买的基金都是盈利的。

而从今年以来的数据看,已经有291只主动权益类基金收益转正,总体的持基胜率为7.7%,半程冠军黄海管理的万家宏观择时多策略,达到41%。

阶段最高涨幅81%

01

反弹开启以来,已经有24只基金阶段涨幅超过60%,涨超50%的基金,则达到110只。上表中基金为剔除规模不足1.5亿元的产品之后,全场涨幅最大的产品。

其中汇添富盈鑫灵活配置A阶段录得81%的涨幅,暂时领跑。

这些产品基本上投资于新能源产业链或者为新能源相关主题基金,也是抓住了今年反弹的快车道。

但它们有个共同特点,就是规模相对较小,参与的基民不多

涨幅超过60%的产品,规模最大的是王鹏管理的泰达宏利转型机遇A,规模60.2亿元,阶段涨幅60%,今年以来下跌0.7%。

另外施成管理的国投瑞银新能源A规模90.9亿元,阶段涨幅54.9%,今年以来下跌2.3%。

李文宾管理的万家汽车新趋势A规模4亿元,阶段涨幅58.1%,今年以来上涨0.1%。

百亿基金不再沉默

02

Wind数据显示,截至7月21日,3766只主动权益类基金中,反弹以来平均收益率为19.9%,收益率中位数为17.8%。今年以来平均收益率则为-10.66%,中位数为-11.54%。

而在市场仅存的67只百亿基金中(数量比去年少了很多),今年以来平均收益率-12.05%,中位数-11.9%略逊于全场数据。但反弹以来平均收益率已经达到22.4%,中位数为19.9%,优于全场数据,显示出百亿基金在这波反弹中更强的爆发力。

一起来看看有哪些熟悉又值得我们关注二季报的基金经理吧。

【1】华夏能源革新A

百亿基金中的新能源代表选手,基金经理郑泽鸿,产品规模209亿元,阶段涨幅45.2%,今年以来下跌3.3%。

郑泽鸿任职年限超过5年,现管理4只基金产品,管理总规模272.5亿元,任期最佳回报率275.6%,来自其旗舰产品华夏能源革新A

二季报观点速递

关键字:降低短期收益率预期

“个人认为未来新能源行情将出现分化,过去三年行业各个环节整体上涨的情况将较难出现,个人建议投资者应该降低短期新能源整体收益率的预期,把眼光放长期,摆平心态,才能更好的应对波动。”

“站在长周期角度,基金经理认为,新能源长期空间依然很大,汽车电动化的过程刚刚开始,未来将进入加速电动化的阶段。

“光伏平价时代也将到来,在一次能源角度,光伏发电占比提升空间依然很大。行业仍具备较大的投资机会。”

【2】国泰江源优势精选A

基金经理为素有“最冷血教练”之称的郑有为,产品规模83亿元,阶段涨幅32.4%,今年以来下跌3.6%。

郑有为任职年限3.1年,现管理5只基金产品,管理总规模153.3亿元,任期最佳回报率203.7%,来自其旗舰产品国泰江源优势精选A

郑有为是市场中稀缺的全天候、均衡型基金经理,不压赛道的情况下,这个业绩是非常优秀的。

前面我们有文章对他做了专门介绍(参阅:如果组合是一支球队,国泰基金郑有为大概是“最冷血”的教练了)。而郑有为的季报也非常精彩,其对股市的研判观点相当具有参考价值,后面我们还有文章重点解读郑有为的二季报。

二季报观点速递

关键字:估值不贵,新能源仍是进攻品种

“股票估值并不贵,估值具备切换空间:目前沪深300股债比指标回落到正一倍以下,但依然处于中性区间。”

“我们更青睐同时具备长、短期逻辑的行业,比如新能源产业链投资机会,既是稳增长也是促转型的抓手,业绩估值都具有弹性,是很好的进攻品种。”

【3】广发行业严选三年持有A

成长一哥刘格菘去年新发的这只产品,前期走势并不太理想,但近期反弹也非常迅猛,阶段涨幅45.4%,今年以来下跌11.9%。

刘格菘任职年限8.3年,任期最佳回报率为240.1%,在管总规模达到684.7亿元,多只产品规模过百亿,妥妥的顶流。

关于刘格菘,我们有过深度复盘(参阅:深度复盘|刘格菘的十二年征途)。

二季报观点速递

关键字:最悲观的阶段已经结束,投资最大的贝塔来自于时代背景

“从 5 月初以来市场的走势判断,预期最悲观的阶段可能已经结束,系统性风险或已得到充分释放,基本面的趋势力量有望重新成为资产定价的核心,下半年资本市场或有可能呈现结构性行情丰富多彩的局面。”

“投资中最大的贝塔来自于时代背景,过去的互联网浪潮、智能手机浪潮都诞生了一大批大市值的优秀企业。未来的科技创新、高端制造能否带来新的时代浪潮,取决于我们国家能否真正进入创新引领经济发展的新阶段。”

【4】中庚价值领航

著名低估值选手丘栋荣的这只产品,规模154.8亿元,阶段涨幅13.9%,似乎并不怎么样,但今年以来却已经录得8.1%的正收益。

丘栋荣在管规模292亿元,任期最佳回报率200.8%,来自其任职汇丰晋信基金公司期间管理的汇丰晋信大盘股票A,其2018年底开始管理的中庚价值领航混合也已经录得136%的总回报率。

二季报观点速递

关键字:A股结构性高估低估并存,港股!港股!

“投资者将最大的乐观给予政策加持的景气赛道,A股市场结构性高估低估并存的矛盾又重新变得突出,以大盘成长股为代表的高估值股票估值水平升至历史85%以上分位值。”

“港股从各个估值维度看基本处于历史最低水平,基于港股的系统性机会,继续战略性配置。”

【5】万家汽车新趋势

李文宾管理的这只万家汽车新趋势非常有特点,既不买宁德时代,也不买隆基绿能,不抱团新能源龙头,却也能取得优秀的业绩。

万家汽车新趋势现规模4亿元,阶段涨幅达到58.1%,今年以来上涨0.1%。

李文宾现管理规模88.6亿元,任期最佳回报率247.9%,来自万家智造优势混合A。对于李文宾的深度解读,可以参阅我们往期作品:从“猪周期”到“新半军”,李文宾为何每次都能跑在前面?

二季报观点速递

关键字:短期或回调?已主动减仓

“我们在持仓上始终坚持向高景气度的方向配置,我们相信在经济全球经济疲软,通胀高企的当下,只有业绩的高增长才能抵御估值回落的压力。”

“目前股市短期内反弹幅度较高,部分板块出现了明显的泡沫性现象。”

“三季度股市会更多呈现震荡的格局,不排除短期内有一定的回调。我们会主动调减估值较高的个股和板块占比,此外加大经济复苏相关的板块(比如:基建、消费等)。”

数据来源:Wind

投资有风险,入市需谨慎

END

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