全球讯息:长期投资结硕果,固收大厂招商基金荣获四项明星基金奖
- 来源: 腾讯网 2022-07-29 16:11:34
来源:金融界资讯
(资料图片仅供参考)
秉承长期投资、价值投资、责任投资理念,坚持为投资者不断创造价值的招商基金,在2022年盛夏摘取4项闪耀的明星基金奖。7月29日,第十七届中国基金业明星基金评选结果重磅发布,凭借出色的固收管理能力和长期回报,招商基金荣获三年固定收益投资明星基金公司奖,旗下三只固收基金——招商安本增利债券基金、招商信用添利债券(LOF)、招商产业债券基金,分别荣获三年、五年、七年持续回报积极债券型明星基金奖。
长期以来,招商基金固收管理团队坚持研究创造价值的理念,以大类资产配置为基础,以交易执行来提升价值,追求基金资产长期稳定增值,力争获取风险可控条件下的合理回报。这只业内领先的固收实力战队,涌现了以马龙、向霈、滕越、王娟娟等为代表的固收管理长跑选手。卓越的风险控制能力也是招商基金固收管理团队的一大优势,团队始终坚持牢筑合规和风险防线,做到了重大风险及差错零发生,对公司“合规创造价值”的风控理念作出了生动诠释。
据海通证券,招商基金固定收益类基金绝对收益率近一年为4.52%,在14家固定收益类大型公司中排名第2,招商基金固收投资能力也获得海通证券三年期、五年期、十年期五星评级,中长期投资能力备受认可。出色的固收管理能力也深受投资者信赖,截至2022年上半年末,招商基金固收团队管理公募规模近5200亿。
(数据来源:海通证券,收益率与排名截至2022.06.30,评级截至2022.4.29;规模数据来源,wind,截至2022.06.30。)
此次荣获明星基金奖的三只债券基金,以长期优秀的投资回报和良好的风险控制能力,为持有人带来了优质的持有体验。其中,招商产业债券基金作为集金牛奖、明星基金奖、金基金奖、晨星奖于一身的“固收大满贯”基金,此次斩获七年持续回报积极债券型明星基金奖,这是连续第六年荣登“明星基金奖”榜单、并首次荣获“七年期”奖项。招商产业债券基金长期优异的表现,与基金经理马龙七年如一日的精心管理密不可分。截至2022年上半年末,招商产业债券A成立以来总回报为107.40%,超额收益高达73.13%,获评晨星五年期和十年期、银河证券三年期和五年期、招商证券三年期和五年期、海通证券三年期、五年期和十年期等多维度五星评级。
(业绩数据来源:基金定期报告,截至2022.06.30,招商产业债券A基金成立日:2012-03-21,历任基金经理:张国强(2012-03-21至2013-10-19)、胡慧颖(2012-03-21至2015-01-05)、吴伟明(2014-11-22至2015-04-14)、康晶(2015-08-05至2017-05-20)、马龙(2015-04-01至今),业绩比较基准:三年期银行定期存款收益率(税后),最近5个完整会计年度(2017-2021)基金回报及业绩比较基准收益率分别为:3.02%/2.75%(2017)、8.64%/2.75%(2018)、6.71%/2.75%(2019)、4.17%/2.75%(2020)、6.50%/2.75%(2021),自成立以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为:107.40%/34.27%。晨星银河招商评级时间截至2022.6.30。海通评级时间截至2022.4.29。)
获得五年持续回报积极债券型明星基金奖的招商信用添利债券(LOF),现任基金经理向霈任职时间长达七年,多年以来为投资者带来较好的投资体验。截至2022年上半年末,招商信用添利A净值增长率近三年13.97%、近五年28.36%,获得招商证券三年期、五年期和海通证券五年期五星评级。
(业绩数据来源:基金定期报告,截至2022.06.30,招商信用添利债券(LOF)A基金成立日:2010-06-25,转型日:2015-07-30,基金转型以来历任基金经理:向霈(2015-06-09至今),转型后业绩比较基准:中债综合指数,最近5个完整会计年度(2017-2021)基金回报及业绩比较基准收益率分别为:2.52%/0.24%(2017)、8.18%/8.22%(2018)、5.75%/4.59%(2019)、2.46%/2.98%(2020)、6.45%/5.09%(2021),自成立以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为:118.35%/64.17%。晨星评级时间截至2022.6.30。海通评级时间截至2022.4.29。)
荣获三年持续回报积极债券型明星基金奖的招商安本增利债券基金,是一只成立超过16年的长跑基金,现任基金经理为滕越、王娟娟,其中滕越管理时间长达五年,期间保持了长期稳健的管理风格。截至2022年上半年末,招商安本增利C近五年净值增长率为24.83%,超额收益达17.01%,获评晨星和海通证券三年期五星评级。
(业绩数据来源:基金定期报告,截至2022.06.30,招商安本增利债券C基金成立日:2006-07-11,历任基金经理:胡军华(2006-07-11至2008-12-31)、汪仪(2008-12-31至2010-02-12)、张国强(2009-08-27至2011-10-29)、王景(2011-10-29至2012-11-08)、吴伟明(2014-08-26至2015-04-14)、张婷(2010-02-12至2015-08-05)、康晶(2015-08-05至2017-03-11)、邓栋(2015-07-23至2017-07-29)、王娟娟(2022-01-14至今)、滕越(2017-07-29至今),业绩比较基准:三年期银行定期存款税后利率+20bp,最近5个完整会计年度(2017-2021)基金回报及业绩比较基准收益率分别为:0.42%/2.95%(2017)、-9.80%/2.95%(2018)、14.43%/2.95%(2019)、7.42%/2.95%(2020)、10.11%/2.95%(2021),自成立以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为:176.73%/59.25%。晨星评级时间截至2022.6.30。海通评级时间截至2022.4.29。)
中国基金业明星基金奖是中国基金业权威奖项之一,由证券时报主办,招商证券、晨星资讯、上海证券和中国银河证券提供数据和研究支持,旨在从保护投资者利益角度出发,严格考察基金产品是否严格遵守契约、是否充分履行信托责任,是否能为投资者提供长期、稳健、持续的业绩回报等,从中筛选出在较长时期内表现优异的基金和基金公司,为投资者提供有价值的参考,并引导和促进基金业长期健康发展。
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