(资料图片)

挖贝网8月8日，神州能源(837934)近日披露购买资产的公告，公司拟收购宇泽森投资有限公司（以下简称“宇泽森投资”）持有的广西宇泽森燃气有限公司（以下简称“广西宇泽森”）100%的股权，完成收购后，公司持有广西宇泽森100%的股权。同时，公司拟受让宇泽森投资持有广西宇泽森债权3,903,619.37元、重庆宇泽森燃气设备安装有限公司持有南宁神州燃气有限公司（以下简称“南宁神州”，系广西宇泽森参股公司）债权2,425,677.51元、重庆宇泽森燃气设备安装有限公司持有广西宇泽森债权11,782.20元、江西宇泽森燃气有限公司持有广西宇泽森债权78,200.00元。上述股权转让拟成交金额为28,580,720.92元、公司拟受让债权的总金额为6,419,279.08元，本次交易中公司需要支付的总金额为35,000,000.00元。

截至2021年12月31日，公司经审计的总资产为341,221,819.23元、归属于母公司股东的净资产为177,804,396.64元。本次交易中股权转让的价格为28,580,720.92元、公司承担债务的金额为6,419,279.08元，本次交易中公司需要支付的总金额为35,000,000.00元，占公司最近一年末经审计的总资产比例为10.26%，占公司最近一年末经审计的归属于母公司股东的净资产比例为19.68%。

因广西宇泽森未开展具体的业务经营，主要资产为持有南宁神州49%的股权，本次交易的定价依据为广西宇泽森投资的南宁神州的预期未来股权投资收益并与交易对手方友好协商确定。交易定价的参考因素如下：广西宇泽森2022年5月31日经审计的账面净资产为6,325,679.98元；根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评报字（2022）第268号《评估报告》，广西宇泽森截至2022年5月31日的净资产评估值为32,506,496.00元。广西宇泽森投资的南宁神州属于一定区域内特许经营的燃气销售企业，南宁神州已取得经营区域内的特许经营权，同区域内不会有其他竞争者。同行业内同类公司存在前期大量投入、经过市场培育阶段后，进入盈利期，所以前期存在普遍亏损、中后期因已有成熟的市场和极少的投入，均会有较稳定的利润。南宁神州目前处于前期投入和市场培育阶段。广西宇泽森投资的南宁神州的特许经营区域为广西南宁六景工业园规划区域，区域处于中国与东南亚经济圈的结合部位，未来经济整体发展向好，特别是工业园区的发展，所以南宁神州经营区域内的客户未来预期将会有所增加、长远来看具有稳定的现金流入及利润来源。

基于以上原因，经双方友好协商后确定的本次交易对价中股权转让的交易金额为28,580,720.92元人民币，债权转让的金额为6,419,279.08元人民币，除上述事项外，公司无需另行向交易对手方支付其它任何款项或费用。综上所述，本次交易定价公允，不存在损害公司利益的情形。

本次交易是公司从长远发展角度出发所做的决定，可进一步提升公司的综合实力，对公司发展具有积极意义。本次交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

挖贝网资料显示，神州能源拥有燃气工程施工及燃气经营许可业务资质，为用户提供燃气工程安装、施工和天然气销售及运营服务。

标签： 神州能源拟支付3500万收购宇泽森投资持有的广西宇泽森100