德国和丹麦政府近日表示，计划在波罗的海建设一个价值90亿欧元的海上风力发电中心，将标志着欧洲在摆脱依赖俄罗斯天然气的过程中迈出重要一步。该项目将于2030年开始运营，届时将产生超过3GW的电力，足以满足410万户家庭的用电需求。根据欧洲风能协会预测，预计2022-2026年欧洲海上风电装机量将分别达3.5/4.4/4.1/5.4/10.4GW，未来5年年均装机量有望翻倍。中信证券表示，在海外风电装机需求增长有望加速的情况下，国内风电核心零部件企业凭借物美价廉的比较优势，或将进一步切入和扩大海外供应链份额。

据了解，该中心将通过一条470公里长的电缆与德国连接。根据声明，德国和丹麦将平分投资和未来利润，但未提供财务细节。德国经济和气候部长罗伯特·哈贝克表示：“来自博恩霍尔姆能源岛的绿色电力将补充国家电力生产，减少我们对进口化石能源的依赖。”

公开资料显示，德国拥有近30座离岸风力发电场，分布在波罗的海和北海等地，并计划建造更多的发电场。去年，两国开始运营一条较小的跨境电缆，该电缆还连接了波罗的海的几个风力发电场。丹麦计划到2030年将国内海上风力发电产量增加五倍，博恩霍尔姆能源岛项目是该计划的一部分。

俄乌冲突爆发后，能源供需失衡使欧洲电力价格飙涨，为解决能源危机和摆脱对俄依赖，欧洲各国纷纷另辟蹊径。根据欧洲风能协会预测，预计2022-2026年欧洲海上风电装机量将分别达3.5/4.4/4.1/5.4/10.4GW，未来5年年均装机量有望翻倍。

据不完全统计，客户涉及在德国和丹麦的国内风电零部件厂商主要为大金重工、海锅股份、中环海陆、天顺风能、金雷股份、恒润股份、金盘科技、通达动力、通裕重工。具体来看：

大金重工是维斯塔斯(丹麦公司)、GE等知名主机厂商的全球战略合作伙伴，并且与丹麦沃旭能源等大型电力投资公司建立了长期合作关系;中环海陆客户包括Thyssenkrup(德国公司)、歌美飒、维斯塔斯(丹麦公司);通裕重工作为全球风电主轴产品的主要供应商之一，风电主轴产品规格齐全，产品客户涵盖美国GE、丹麦维斯塔斯、德国恩德，东方电气、中船重工等多个国内外知名风电整机制造企业。

对于风电的经济性，据国际可再生能源署(IRENA)成本数据库，自2010年以来，中国陆上风电项目的平均LCOE由2010年的0.071美元/千瓦时(约0.482元/千瓦时)降至2020年的0.037美元/千瓦时(约0.248元/千瓦时)，下降了48.5%;中国海上风电项目由2010年的0.178美元/千瓦时(约1.186元/千瓦时)降至2020年的0.084美元/千瓦时(约0.563元/千瓦时)，下降了52.5%。

中信证券在研报中表示，在海外风电装机需求增长有望加速的情况下，国内风电核心零部件企业凭借物美价廉的比较优势，或将进一步切入和扩大海外供应链份额。其中，国内铸锻件、主轴、塔筒、法兰、结构件等环节优质厂商具备更强的出口能力，且海外业务价值量往往更高，有望受益海外需求增长迎来进一步放量。

相关概念股：

大金重工(002487.SZ)：产品主要供应于风力发电场，用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。山东蓬莱生产基地是公司两海战略(海上风电和海外市场)的实施主体，是风电行业内单体产能最大，资质最全的海上风电塔筒和桩基设备供应商，设计产能50万吨/年。

通裕重工(300185.SZ)：公司为大型铸锻件行业风电、模具、核电领域的行业龙头;也是是国内最大的管模提供商。

海锅股份(301063.SZ)：公司风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件，获得了知名风电装备制造商SKF、Thyssenkrupp、南高齿、中国中车等的认可，进入了知名风电整机厂商GE Renewable Energy、金风科技、远景能源、明阳智能等的供应链体系。

龙源电力(001289.SZ)：公司是中国最早开发风电的专业化公司，率先开拓我国海上、低风速、高海拔等风电领域。

力星股份(300421.SZ)：公司是国内精密轴承钢球领域的龙头企业，是国内唯一一家进入世界前八大跨国轴承制造商全球采购体系的内资钢球企业，产品为轴承滚动体，包括轴承钢球和轴承滚子，产品广泛应用于机动车制造、家电电器、精密机床、风力发电、工程机械、电动工具、轨道交通、智能机器人等终端行业。

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