国内游戏产业或逼近天花板

网络游戏用户规模达5.32亿

网游行业观察系列报道 一一

2020年，游戏产业受疫情宅家影响而逆势“红火”，据中国互联网络信息中心发布的《第45次中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2020年3月，我国网络游戏用户规模达5.32亿，占整体网民的58.9%。根据中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布的报告显示，2020年1~6月，中国游戏市场实际销售收入达到1394.93亿元，同比增长22.34%。虽然受疫情“宅文化”的影响，疫情之后出现回暖。但是业内对于游戏行业红利见顶、需求过剩等的评论也不绝于耳。在国内移动互联网流量红利消失，用户量增长逼近天花板的大环境下，也有网友调侃游戏产业的唯一出路：要么出海，要么出局。

“疫情以来我把能想到的几乎各个类型的游戏都下载了，主要还是喜欢玩带有社交性质的网游，比如微信欢乐斗地主、‘吃鸡’、狼人杀、《王者荣耀》等。一天都不跟朋友交流真的太可怕了。”平时喜欢玩游戏的白领潘先生，疫情期间选择和朋友们在游戏里“云聚会”。据了解，受线下娱乐停业等多种因素影响，疫情以来宅家打游戏大热。在春节期间，《王者荣耀》《和平精英》《阴阳师》等热门网游均出现因大量玩家涌入而导致服务器卡顿甚至崩溃的现象。

10年一路高歌猛进 2018年开始增速放缓

近日，游戏行业Q2季度的财报悉数出炉，腾讯依然是行业龙头，整个Q2的收入高达888亿元，经营盈利257.2亿元;二季度，网易在线游戏业务净营收达到138.3亿元，同比增长20.9%;三七互娱Q2实现营收36.46亿元，同比增长29.1%。因为游戏业务高光不断，腾讯市值一度超过阿里跻身中国第一，网易股价也持续大涨，网易创始人丁磊的身家也水涨船高，直接跻身中国富豪榜前三，仅次于马化腾、马云，将拼多多董事局主席黄铮、恒大集团董事局主席许家印等大佬甩在身后。

而依靠游戏业务为主要营收的视频网站在Q2季度也拿到了很好的成绩，第二季度，B站游戏业务收入同比增长36%至12.5亿元。目前，B站拥有超过30款游戏储备，其中有11款已获得版号。联运游戏方面，B站还将和头部游戏开发商联运《原神》《哈利·波特：魔法觉醒》等热门游戏。

银河证券研究所的统计数据及中国音数协游戏产业报告显示，我国游戏产业过去10年一直处于高速增长的状态。但是随着人口红利消失，我国游戏用户规模增长放缓，游戏市场竞争更加激烈。自2018年到2019年，相对过去10年，增速大幅下降。同比增速从过去的平均每年增长30%左右下降至10%以内。

游戏出海相对集中

随着游戏行业竞争的白热化，国内自主研发游戏逐渐向海外发展。该板块的增收也十分迅猛，同比增长率大幅提升。

2020年上半年，中国游戏企业积极拓展海外市场，在海外市场持续布局，中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入达75.89亿美元，同比增长36.32%，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入增速高于国内市场，海外市场主要集中在美国、日本、韩国，其中美国占将近三成。

2020年上半年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入地区分布中，美国市场占28.23%、日本市场占23.26%，韩国市场占9.97%，三者合计占比超过60%。

但海外市场喜忧参半。喜的是中国自研游戏在海外依然处于高速增长期。忧的是由于文化原因，部分国产自研游戏，在海外并不十分受欢迎，较易水土不服。

除此以外，在海外尤其是在欧美地区，主机和PC仍然是主流，手游并不受当地游戏公司看好。这与国内的产业格局刚好相反，因此在游戏厂商进击海外的过程中，也会遇到重重障碍。而国产游戏进军欧美，也几乎没有太大发展空间，所以不得不另寻出路。

记者注意到，现在A股、港股的游戏公司的出海倾向是韩国、日本、东南亚、印度等国家。作为与中国文化最为接近的东南亚新兴市场，有着与国内早年类似的市场环境。人口基础大、潜在用户群体广、增长空间短期没有天花板等，都是游戏公司选择这类出海方向的主要原因。

由此可见，游戏出海并非是国产游戏的无奈之举。相反是拓展国际市场的未来。因此，作为游戏出海的基础，游戏自研也被放到了前所未有的重要位置。而依靠知识产权进行商业化的游戏产业，也将因为出海拓展市场，拥有了更多增长的方向与可能。

企业: 加紧布局云游戏

记者注意到，今年腾讯、网易的头部手游表现依然十分强劲。字节跳动在游戏领域频频出手，从渠道到发行再到研发，不断向游戏产业的上游延伸。目前，字节跳动游戏业务的人数已经超过1000人，在疫情影响全球经济的背景下，字节跳动仍持续扩招1000人，将体量翻倍，也体现了字节跳动对游戏业务长久投入的决心。

字节跳动能否带领一批“次头部”公司上攻?对此，东吴证券研报认为，今日头条将进入游戏分发领域，将打破手游行业近来形成渠道格局，利于游戏研发商提升溢价能力。不过也有业内人士认为，腾讯与网易游戏业务收入总占比超过中国游戏整体收入的一半，头条系仍难以撼动行业格局。

艾媒咨询发布的《2019中国云游戏行业专题研究报告》显示，预计2023年中国云游戏用户规模将突破6亿人，市场规模有望接近1000亿元。不过2020年预计市场规模在68亿元，尚处于起步阶段。2020年国内主流云游戏平台进入测试，随着云游戏平台测试及逐步落地，将为研发商在云游戏时代核心IP再次移植变现打开空间，而游戏平台依靠优质内容驱动，优质游戏研发商在行业爆发期溢价能力将显著提高。

游戏大厂也在加快云游戏行业标准的制定。腾讯、华为都推出了云端服务器的解决方案，希望解决游戏企业在云游戏研发时遇到的种种难点;三七互娱、盛趣等均表示将推动云游戏行业研发标准的制定。有分析认为，5G以及云游戏的落地，将会成为游戏企业未来的发展机会之一。

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