中国太保(2601.HK)净资产收益率预测由13%下调至12.5%，重申“买入”评级

来源：格隆汇　　2022-01-10 13:31:05

野村发表研究报告指，内地推动寿险改革为中国太保(2601.HK)短期内发展带来影响，将太保2021及2022财年寿险新业务价值(NBV)预测下调1.5%及11%，以反映业务增长或差于预期，经纪数量持续下降及政策因素，预计太保2022财年寿险年化保费等值销售额(APE)将按年跌10%，而 NBV对APE利润率可能会回升1个百分点。

该行维持2021至2023财年盈利预测基本保持不变，将目标价下调至30.55港元(原本32.07港元)，对应长期净资产收益率预测由13%下调至12.5%，重申“买入”评级。

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