今日，港股三大指数呈高开低走行情，恒指尾盘一度跌近1%，最终下跌0.55%，国指、恒生科技指数均下跌0.8%，早盘恒科指曾涨1.8%。8月收官，三大指数皆大跌超8%，恒指连续失守二万、万九关口。

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盘面上，权重科技股午后多数转跌拖累大市下行，美团更是跌超4%，京东跌近3%，快手、小米、阿里巴巴均下跌，文心一言率先向全社会开放，百度逆势收涨超2%；中资券商股午后跌幅加大，龙头中信建投、中金公司皆跌超6%，一线城市陆续官宣认房不认贷，但内房股多数表现低迷，带动建材水泥股等产业链走低，药品股、香港银行股、港口航运股齐跌。另一方面，乳制品股强势，蒙牛乳业绩后涨超5%，半导体产业国产化替代趋势显现，半导体股部分走强，中芯国际涨2.5%，电力股、煤炭股、石油股普遍上涨，三桶油皆飘红。

具体来看

乳制品股涨幅居前，其中，蒙牛乳业涨5.6%，中国圣牧涨超3%，中国飞鹤跟涨。

消息上，蒙牛乳业公布上半年业绩，收入511.185亿元，同比增长7.1%；经营利润32.749亿元，同比增长29.9%，受益于降本增效、产品结构持续提升。期内毛利上升至196.305亿元，毛利率较去年同期上升1.8个百分点至38.4%。

电力股集体上涨，其中，华润电力涨1.72%，大唐发电、中国电力、华电国际电力股均涨超1%。

消息上，华电国际电力股份公布2023年中期业绩，实现营业额约为人民币590.53亿元，同比增长约20.65%；实现归属于公司权益持有人应占利润约为人民币28.77亿元，同比增长约80.88%；基本每股盈利约为人民币0.239元。此外，据深圳数据交易所方面消息，全国首个电力数据要素创新实验室正式启动。

半导体股强势，脑洞科技涨超8%，芯智控股涨超3%，中芯国际涨2.5%，华虹半导体、ASMPT跟涨。

消息上，电子材料咨询公司TECHCET报告指出，预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，增长7%，总额达到25.7亿美元。太平洋证券认为，伴随晶圆制造规模持续提升，中国有望承接半导体光刻胶产业链转移。

煤炭股多数上涨，南戈壁涨5.8%，兖矿能源涨近5%，弘海高新资源涨4%，蒙古焦煤涨超3%，力量发展、易大宗、首钢资源、中国神华等纷纷跟涨。

内房股与物管股齐跌，正荣服务跌超10%，建发国际集团跌超6%，宝龙商业跌超5%，新城悦服务、奥园健康、龙湖集团跌超4%，万科企业、越秀地产、融创中国、保利物业、碧桂园等跟跌。

消息上，广州、深圳官宣“认房不认贷”。东吴证券发布研究报告称，此次广深放开“认房不认贷”将构成板块的重要催化，政策的首次兑现将显著提振市场信心，市场将对北京、上海跟进及后续其他政策充满期待，板块也将在这种期待中获得估值的持续修复。在本轮调整中城市布局更优、投资更为积极、销售逆势增长的公司有望获得更大的上涨空间。预计今年9、10月的销售将迎来一定程度的修复，但销售的持续性仍需观察后续政策跟进的力度。

中资券商股集体下跌，中金公司跌6.68%，海通证券跌超4%，中信建投证券、东方证券跌超3%，中信证券、光大证券、华泰证券、申万宏源、招商证券等跟跌。

个股层面

中金公司跌6.68%报674.709港元每股，最新市值为9248.43亿港元。

消息上，中金公司公布截至今年6月底止中期业绩，收入总计165.94亿元人民币(下同)，按年跌4.1%。纯利35.61亿元，按年跌7.3%；每股盈利0.67元。不派息。瑞信发布的研究报告中称，中金公司半年税后利润同比跌7.3%至36亿元人民币，仅为市场全年预测35%，低于2018年至2022年同期的46%，同时意味公司次季税后利润同比跌40.3%至13亿元人民币，第一季为同比升36%。

蒙牛乳业涨5.6%，报26.4港元，总市值约1040亿港元。

消息面上，蒙牛乳业公布上半年业绩，收入511.185亿元，同比增长7.1%；经营利润32.749亿元，同比增长29.9%，受益于降本增效、产品结构持续提升。期内毛利上升至196.305亿元，毛利率较去年同期上升1.8个百分点至38.4%。

今日，南下资金净流入44.15亿港元，其中港股通（沪）净流入25.51亿港元，港股通（深）净流入18.64亿港元。

政策频发下，有望支撑港股企稳回升。A股印花税下调短期同样可以提振港股市场情绪。在配置方向上，光大证券建议关注：1）产业景气与AI主线并存的半导体、通信、电子等科技股。2）消费复苏仍将是全年的核心主线，建议关注近期政策利好频发的汽车、餐饮旅游等行业。3）政治局会议强调，“切实提高国有企业核心竞争力”，建议继续关注“中特估”主题，包括建筑装饰、石油石化、银行、煤炭等行业。

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