今日，三大指数涨跌不一，沪指在传统能源、金融股带动下收涨0.97%，报3246点，深成指涨0.06%，创业板指跌0.44%。两市2050股上涨，2620股下跌，市场情绪有所回升，成交额跌破万亿，北上资金净买入16.71亿。

盘面上，行业板块多数上涨，受欧股能源上涨刺激，煤炭、石油、天然气板块再度大幅上涨，兖矿能源、晋控能源等多股涨停，中国海油盘中触及涨停；金融股集体上涨，东北证券涨停；国常会指核准开工一批基础设施等项目，合理支持刚性和改善性住房需求，地产、基建板块涨幅靠前；以白酒为首的消费股整体表现活跃，山西汾酒涨近5%。赛道股继续回调，阳光电源、亿纬锂能跌超3%。

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具体来看：

石油股领涨，淮油股份、广汇能源涨停，中国海油涨超8%，贝肯能源、中曼石油涨超7%，中海油服、仁智股份、海油发展等涨超4%。

消息面上，国际油价近日持续上涨，WTI原油已连涨4日，今日盘中最高涨至95.76美元；布伦特原油连涨3日，今日盘中最高涨至101.24美元。国金证券认为，“衰退预期”或者衰退带来的价格走弱是持续配置能源资产的良机，在化石能源供应问题不得到根本解决的情况下，石油的长期高价是确定性事件，潜在需求下滑带来的价格走弱不改长期走强趋势。

港口航运板块继续走强，南京港、中远海特、中远海能、珠海港、长航凤凰涨停，宁波海运、招商港口涨近9%，招商轮船涨超9%，招商轮船涨超8%，招商南油、锦州港涨超5%，中远海发、连云港等涨超4%。

消息面上，交通运输部、国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局近日联合发布《关于加强沿海和内河港口航道规划建设进一步规范和强化资源要素保障的通知》，明确要加强资源集约节约利用，全面提升沿海和内河港口航道高质量发展水平。

国泰君安证券认为，未来两年油运有望迎来确定复苏趋势。一方面，全球原油去库存先行且已基本完成，2022年至2023年油运需求将随终端消费恢复而滞后加速复苏。另一方面，浮仓释放基本完成，供给弹性相对有限，且环保政策有望加速运力出清。未来两年油运市场有望随着原油终端消费恢复而逐步复苏，运价明显回升仍需时间。

煤炭股大涨，上海能源、晋控煤业、兖矿能源、神火股份涨停，山西焦煤涨超8%，焦作万方、山煤国际涨超7%，陕西煤业、兰花科创涨超6%，中煤能源、潞安环能、平煤股份、陕西黑猫等涨超5%。

国内煤炭需求旺盛，煤价稳定在高位区间，支撑多家煤企半年报业绩双增。山西焦煤上半年公司实现营业收入277.13亿元，同比增长44.14%；归属于上市公司股东的净利润为56.94亿元，同比大增192.88%。潞安环能上半年实现营业收入282.86亿元，同比增长58.66%；归属于上市公司股东的净利润58.49亿元，同比增长75.07%。

燃气股表现活跃，德龙汇能、东方环宇、国新能源涨停，新奥能源、九丰能源涨超8%，百川能源、水发燃气涨超6%，成都燃气涨超4%，佛燃能源等跟涨。

证券板块上涨，东北证券涨停，华鑫股份涨超5%，动物枕骨请安、西部证券、中信证券等跟涨。

消息面上，昨日晚间，东北证券发布业绩报告，上半年营业收入约24.03亿元，同比减少17.9%；归属于上市公司股东的净利润约2.07亿元，同比减少70.61%；基本每股收益0.09元，同比减少70%。

申万宏源证券研究所研究部联席总监钱启敏认为，上半年整体业绩表现不如人意，二季度券商业绩环比上升与5、6月份市场有一波阶段性行情关联性较强。从市场表现上来看，券商股还需要经历一个盘整过程。

消费电子概念大跌，翰博高新、凯格精机、惠威科技、数源科技跌停，紫建电子、科瑞技术跌超8%，漫步者、日久广电、冠石科技跌超7%。

华泰证券预计下半年消费电子需求仍难见好转，手机品牌及供应链去库存或持续至年底。

钙钛矿、TOPCon电池等板块跌幅居前，迪克股份跌超11%，京山轻机跌超8%，杭萧钢构跌超6%，金晶科技跌超5%，爱康科技、隆华科技、晶科能源、沐邦高科、亿晶光电跌超4%，帝尔激光、中来股份、捷佳伟创跌超3%。

虚拟电厂板块走弱，宝光股份、弘讯科技跌停，国能日新跌超9%，积成电子跌超8%，科远智慧跌超6%，矩华科技、中恒电气等跌超5%。

北向资金方面，北上资金净流入32.93亿元，其中，沪股通净流入33.53亿元，深股通净流出0.6亿元。

展望未来，中信建投认为，主要热门赛道行情并未结束，部分行业四季度及后续景气仍有加速预期，如有调整后是适宜加仓点。另一方面，临近“金九银十”，消费旺季再度来临，部分具旺季预期的估值低位板块或有望迎来阶段性轮动性机会。

民生证券牟一凌策略团队认为，过去一段时间宏观经济的担忧让过去投资者选择拥挤交易在看似安全的地方，当下中国宏观波动率正在放大。海外的衰退交易正在告一段落，通胀粘性正在被重新定价，而国内的能源时空短缺也将催化本就亟待被重估的传统能源以及链条产业的产能价值。当下，鉴于老能源正成为全球交易的关注点，推荐：1）动力煤、油气和电力，而工业金属（铝、铜）在需求预期修复中的弹性不应该被忽视，看好老能源的空间错配（油运）以及黄金。2）对中国需求预期修复可以关注：房地产、白酒、纯碱。3）成长领域关注通胀下的解决路径：国防军工、元宇宙。

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