如火如荼的光伏赛道又走出个大行情。

近段时间，高纯石英砂受到广泛关注。上海有色网数据显示，截至3月3日，高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨，环比上周同期上涨2.5万元/吨，涨幅为50%。据悉，高纯石英砂是生产石英坩埚主要原材料，被广泛应用于半导体、光伏、电光源、光缆、光学仪器等行业。特别是在光伏领域，高纯度石英砂因耐高温性及热稳定性良好，被主要用于制造拉制单晶硅用的石英坩埚。

(资料图片仅供参考)

今年以来，光伏装机将继续高增，推动石英坩埚的需求上升。头部坩埚厂商现处于满产满销状态且都有扩产计划，由于高品质石英砂仍紧缺，业内预计石英坩埚仍有提价空间。晶盛机电相关人士表示，目前公司产品整体供不应求，正在加速相应的产能扩建，今年要扩产至2万只/月。

石英坩埚紧缺

这两天，受石英坩埚紧缺影响，石英坩埚龙头欧晶科技持续上涨。具体的原因来源于光伏硅片龙头隆基绿能。

3月3日晚间，隆基绿能官网公布的硅片最新价格显示，单晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)报价6.5元/片，涨幅4%;P型M6 150μm厚度(166/223mm)硅片报价为5.61元/片，涨幅3.89%。

对于此次硅片价格的上调，隆基绿能相关负责人表示，“主要是石英坩埚的紧缺影响了硅片生产。”

资料显示，石英坩埚属于石英玻璃制品中的细分产品，目前广泛应用于太阳能和半导体领域提炼晶体硅的生产工艺中，是晶体硅生产过程中的消耗品。同时基于单晶硅片纯度的要求，石英坩埚一次或几次加热拉晶完成后即报废，需重新购置石英坩埚用于下次拉晶。

据机构测算，2023年行业所需石英坩埚数量分别为73、97、146万只，对应石英坩埚市场空间分别为93、124、186亿元，所需石英砂用量分别为7.7、10.3、15.5万吨。

集邦咨询也表示，由于石英坩埚的紧缺限制了拉晶产出，短期内企业产能利用率无法满开，硅片产出受到一定程度的影响，供应仍显紧张，因此对硅片价格形成了一定支撑。

厂商加速扩产

高纯石英砂作为坩埚的核心材料，且目前全球能批量供应高纯石英砂的企业比较少，市场呈现出供给紧缺，价格持续上涨的局面。

供给端方面，目前全球可供应高纯石英砂的主要有美国尤尼明（现矽比科）公司、挪威TQC公司以及中国江苏太平洋石英股份有限公司。国内其他公司，如江苏阳山、东海、辽宁锦州几个厂商、凯盛石英太湖公司等厂商无法稳定批量供应。

需求端方面，受益于光伏下游硅片环节的大幅扩产以及技术迭代，推动石英坩埚（核心原材料是高纯度石英砂）、高纯度石英砂的需求。据测算，假设2022-2023年全球光伏装机容量为240GW和300GW，假设1GW硅片对应单晶硅炉约88/85台，按照坩埚大型化趋势下，单个坩埚平均重量约85Kg和90Kg，保守估计对应2022和2023年高纯度石英砂需求分别为6.3/8.3万吨。

民生证券表示，头部坩埚公司2023年将受益于坩埚单价提升(大尺寸化+行业涨价)。2024年后随着石英砂、石英坩埚供需的再度平衡，石英坩埚也会如历史周期，重新经历一波下行行情，此时行业话语权转移至硅片公司，可能会经历价格+毛利率双降。大浪退潮后中小公司更难存活。

概念股一览：

石英股份：全球最大的高纯石英砂供应商，今年年底预计在产产能将达11万吨。

欧晶科技：目前具有10条光伏石英堆场产线，与美国西比科保持了长期战略合作关系，与石英股份签订高纯石英砂采购协议至2026年底。

晶盛机电：公司于2017年开始布局石英坩埚，并建立了相关生产基地，实现了规模化生产，可提供半导体和光伏用的高品质大尺寸石英坩埚。

天宜上佳：通过收购晶熠阳90%股权，开展光伏石英坩埚新业务，截至2022年7月，公司产线月度设计产能为3600个，年化设计产能为43200个。

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