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格隆汇3月21日丨两市缩量上涨，市场情绪表现一般，沪指午间收盘涨0.15%报3239点，深成指涨0.7%，创业板指涨0.86%。两市3500股上涨，1380股下跌，成交额5100亿，对比昨天同一时段明显下降，北上资金净买入26.6亿。

行业板块多数上涨，国资委会议强调以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，军工概念股大涨，航发动力涨超4%；消费股强劲，旅游股集体上涨，家居、酿酒、酒店餐饮、医药等板块涨幅靠前，药明康德涨6%；ChatGPT热度不减，青木股份再度暴涨18%，数字货币、国产软件、数据确权、信创等概念活跃。

航空航天、船舶板块大涨带强军工概念，航发动力涨4.5%。消息面上，国资委党委召开扩大会议，会议强调，以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。

酒店餐饮、旅游股集体上涨，三特索道涨停。从中国铁路上海局集团方面获悉，长三角铁路2023年春游运输启动以来，区域内都市景点、名城古镇、近郊乡村游受到不少旅客青睐，沪宁、沪杭、杭黄等多条高铁旅游线路持续火爆。截至3月19日，春游运输十天来已发送旅客2073.3万人次，较2019年同期多发送旅客222.4万人次，增幅12%。

昨日大涨的游戏股今日表现依旧活跃，二三四五涨停。国家新闻出版署昨日发布了2023年进口游戏审批信息，共计27款进口游戏过审。统计过去三年进口游戏版号发现，2020年进口版号全年发放数量97个，2021年锐减至76个，2022年则降至44个。艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅表示，2022年进口游戏版号仅发放了一次，今年进口游戏版号在3月份公布，预示着今年或将再次发放进口游戏版号，无论在频次还是数量上，版号发放都已趋向稳定。

国盛证券指出，内外积极因素正在累积，鉴于A股仍处于底部区域，即便整体估值修复至合理水平，指数亦存在超过10%的预期收益率，所以短线反复不改中期向好的格局，当前位置机会大于风险。

操作上，继续围绕“泛国家安全”逻辑，全球博弈烈度攀升，自主可控、国产替代的逻辑被持续加强，各领域对于安全的需求陡升，尤其是关乎民生、关乎发展战略的方向。由于交易拥挤度的客观限制，后续景气度投资需深究细分逻辑，当前节点可以选择性价比良好的超跌板块，例如储能逻辑坚实，调整较为充分，值得关注；另外，内需好转，民航复苏程度高，利好较为密集，可以跟踪。

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