AI概念重燃，中特估跌倒，市场“跷跷板”还在继续。

(资料图片仅供参考)

今日，AI概念中传媒、影视、游戏等板块迎来大爆发。截至发稿，文化传媒方向狂掀涨停潮，荣信文化、华策影视、中南文化、欢瑞世纪、中国电影、慈文传媒等多股涨停。

游戏方向，大晟文化、文投控股涨停，天娱数科、紫天科技涨超8%，电魂网络涨超6%，冰川网络、巨人网络、三七互娱等纷纷跟涨。

从板块资金流向来看，AI应用方向净流入居前，其中传媒、手机游戏、文化传媒、网络游戏，分别净流入37.13亿元、25.26亿元、25.13亿元、16.02亿元。

虽然最近市场在AI和中特估两条主线间轮动调整，但AI的这一波行业革命仍在继续，各种AI+应用方向也在不断落地。

AI竞逐加速度

当下，国内外AI浪潮仍旧如火如荼。

一方面，国外科技巨头竞逐加速，日前谷歌全新大语言模型PaLM 2正式亮相，正式打响与OpenAI的GPT-4的反击战。

当地时间周三（5月10日），谷歌的I/O开发者大会举办，谷歌不仅推出了最新的PaLM 2大型语言模型，还推出了一系列王炸产品，并宣布将PaLM 2运用到谷歌Gmail、Bard等25种产品中。据介绍，PaLM 2大模型支持 100 多种不同的语言和 20 多种编程语言，支持多模态的 PaLM 2 还能看懂和生成音视频内容。

OpenAI最近也不断加速研发动作，日前OpenAI公开了其最新的开源模型Shap-E，这款创新型3D模型生成器能将描述性的文本转化为相应的3D模型。据悉，用户只需提供描述性的文本，就能生成具有高度细节和复杂度的3D模型，大大提高了创作的效率和质量。

微软与甲骨文也或从“对手变队友”，将讨论共享AI服务器，以防算力短缺。值得一提的是，甲骨文高层也已敲定了更广泛的AI战略，其中包括使用AI软件（可能由OpenAI提供）来改进自家核心软件产品；同时还在考虑在内部研发AI软件，并将其出售给云服务业务客户。

亚马逊近日也被曝正秘密研发其家用机器人Astro的升级版，以使它能更好地理解其所观察到的东西，并更智能化地对事物做出反应，具备类似ChatGPT功能。

另一方面，稍早前，国内百度、阿里、商汤科技等众多科技大厂也都发布了类ChatGPT大模型，多家科技企业也已入局。

据最新消息，百度正在内测文心千帆大模型平台，这是全球首个一站式的企业级大模型生产平台，不但提供包括文心一言在内的大模型服务及第三方大模型服务，还提供大模型开发和应用的整套工具链。这意味着，企业可以在文心千帆上基于任何开源或闭源的大模型，开发自己的专属大模型。此外，百度搜索页面中还将新增AI对话链接，不过此功能目前处于内测中。

值得关注的是，接下来大模型发布会还将密集来袭：第七届世界智能大会(5月18-21日)、微软Build 2023开发者大会(5月23-25日) 、2023世界人工智能大会(7月6日)等。

除此之外，人工智能领域的顶级学术会议也将陆续到来，这些会议将聚集来自世界各地的专家和学者，展示最新的技术和研究成果，对于推动人工智能技术的发展和应用具有重要意义。

AI主线又要爆？

除了行业的激烈竞逐之外，国内政策端对AI产业的发展也有不小的助攻。

日前，国家区块链算力网络启动建设。国家区块链技术创新中心将加速建设超大规模区块链算力集群，着力构建由省市级骨干节点网络、行业应用节点网络组成的国家区块链算力网络。

后续，该中心将在能源、金融等一批国家关键领域建设区块链行业创新中心，在我国数字经济高速发展、运行活跃的重点地区建设区块链区域创新中心，实现我国东部、中部、西部数据要素联通，产业协同增效，以“国家主链”拉动数字经济高质量发展。

随着人工智能技术的快速发展，AI正在为各行业赋能，不断推动AIGC应用的实现，那么，对市场又会影响几何？

中国银河证券指出，AI和中特估上行逻辑强，是可以作为全年配置的主线，无论是从产业浪潮还是政策面支撑的角度来看，都能获得较好的上涨动能。AI主线有望在5、6月份逐步回归，中特估主线有望进一步扩散上行。在主线回归的过程中，势必会出现板块的轮动，短期可以关注金融、消费、新能源、军工等具有反弹上行动力的板块。

东北证券邓利军认为，下半年将延续上半年的主线，AI加上“中特估”双重主线。他认为TMT是轮动的行情，参照智能手机和移动互联网的路径，按渗透率划分为四个阶段，可以看到每个阶段所展现的行业强弱有所不同，背后是看每个阶段的盈利预期。可以明显看到，初期是传媒，中期是计算机，后期为电子和通信。他表示，AI现在处于浪潮的初期，因此当下传媒出现调整就是买入的机会。

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