今日，三大指数午后继续走高，上证指数收涨0.79%报3230点，深证成指涨1.5%，创业板指跌涨1.22%。两市个股涨多跌少，共3273只股上涨，全日成交9406亿元，北上资金净大幅买入85.34元。

盘面上，地产板块强势反弹，中交地产涨停，带动装修、家居、厨卫、家电等产业链股全面爆发；618大促火热进行，电商股集体飘红，焦点科技再度封涨停板；碳酸锂需求回暖，价格再次上行，盛新锂能涨停；能源金属股涨幅居前；白酒、汽车、光伏、保险、煤炭等股集体上涨。此外，人工智能概念股走势分化；部分中字头股下挫，教育、出版、军工等股走弱；半导体板块回调；旅游、游戏、中药等股走弱。

(资料图)

具体来看：

地产股、物业股突然拉升，中南建设、中国武夷、京投发展、中交地产等涨停，信达地产涨超7%，保利发展、南国置业涨超6%，金地集团、天保基建涨超5%，招商蛇口、中天服务、我爱我家涨超4%，万科A等跟涨。

消息面上，此前看多地产的李蓓在最新月度观点中称，自己持有的几家几百亿市值的国企地产股，日均成交仅3、4千万，减仓认错止损花了一个多星期。李蓓还称，地产需求端的景气度已经下台阶创新低，超过自己的预期，即便供应端的收缩仍在继续，但从库存销售比的角度，地产价格和行业景气度的底部会持续到明年上半年，整个行业需要在更低的价格和销售水平找到新的底部均衡，除非有强有力的类似大面积棚改之类的政策。

电商股表现活跃，华凯易佰涨超12%，焦点科技、若羽臣涨停，国联股份涨超4%，青木股份、丽人丽妆、吉宏股份、凯淳股份、壹网壹创等跟涨。

消息面上，淘宝、京东、拼多多等平台的618大促已经于5月31日开始了，数据表现都不错，而且多家电商发力直播带货，引发广泛讨论和关注。中信证券认为，随着4月以来进入低基数季度，叠加复苏进程持续推进，建议持续关注后续消费情绪转暖趋势。当前投资者资金情绪及对消费市场的信心均处于低位，各电商平台PE均已至低位水平，建议关注资金情绪与基本面转暖节奏，把握估值修复机会。

锂矿股反弹，盛新锂能涨停，金圆股份、华友钴业、川能动力涨超6%，天齐锂业、川恒股份涨超5%，欣旺达、西藏矿业、亿纬锂能、赣锋力能、盐湖股份等跟涨。

有机硅板块上涨，宏柏新材涨停，东岳硅材、合盛硅业涨超5%，硅宝科技涨超4%。

脑机接口板块领跌，3连板金自天正、新智认知跌停，博济医药跌超11%，三博脑科、佳禾智能、中科信息跌超8%。

消息面上，金自天正、新智认知等多家澄清，公司不涉及脑机接口相关业务。

混合现实板块下跌，兆威机电跌停，智立方跌超6%，荣旗科技跌超5%，宏景科技、双象股份跌超4%。

旅游股有所回调，峨眉山A、黄山旅游、长白山跌超6%，九华旅游跌超4%。

今日，北上资金净流入103.01元，其中沪股通净流入39.83亿元 ，深股通净流入63.18亿元。

展望未来，广发证券认为，回调后不必过度悲观，今年配置继续聚焦“思变”三重奏。“估值填坑”完成后将逐渐进入“业绩确认”阶段，胜率因素变得重要。1.“政策反转”：“中特估—央国企重估”和“数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手（电力/通信运营商/交运/算力整机芯片/传媒/光模块等）；2.“困境反转”：优选低估值高Δg（重卡/服装家纺/中药/休闲食品等）；3.“美债反转”：“港股天亮了”，配置聚焦：稳定+成长。把握三条主线：数字经济AI+（互联网巨头/AI服务器/通信主设备商）、央国企重估（电力/通信运营商/建筑）；广义流动性敏感+成长：创新药/器械/黄金；精选必选消费：啤酒。

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