首页 -> 资讯 > 热点 > 正文

基金研究丨“小众”基金火出圈 配置价值凸显

    来源: 腾讯网  2023-01-06 18:01:15

本文共1512字


(资料图片)

阅读完约3分钟

金融投资报记者 刘庆华

2022年,公募基金收益率排行榜出炉,据Wind统计,全市场的公募基金中,年度收益率最高的5只基金来自QDII基金和商品型基金,包括广发道琼斯美国石油A人民币、华夏饲料豆粕期货ETF等。

相对于投资者所熟知的股票基金、混合型基金和债券基金等,这些基金的市场关注度相对较低,基金总资产规模也较小,略显“小众”,但从长期资产配置的角度看,这些“小众”基金也值得关注。

2022年收益率居前的“小众”基金

5只小众基金年收益超50%

据Wind统计,2022年全市场的公募基金中,收益率最高的5只基金分别是广发道琼斯美国石油A人民币、华夏饲料豆粕期货ETF、华宝标普油气A人民币、诺安油气能源、华夏饲料豆粕期货ETF联接A,收益率分别为 69.08%、62.23%、56.58%、55.77%、55.73%。

从产品类型看,华夏饲料豆粕期货ETF及其联接基金为商品型基金,ETF主要投向豆粕期货主力合约,联接基金则主要跟踪该ETF。另外三只基金则是QDII股票型基金。从基金类型上看,相对股票基金、债券基金等类别的产品,QDII基金、商品型基金总体资产规模较小,投资者的日常关注度也相对较低。

从全年的业绩表现看,QDII股票型和混合型基金收益分化也较大,投资于油气类股票的基金收益率一骑绝尘,如前述广发道琼斯美国石油A人民币等。而投向美股港股的科技、互联网、医药、消费等多个板块的QDII基金以跌为主,共有7只基金跌幅超30%,44只基金跌幅超20%。

QDII另类投资基金主要投资于海外大宗商品、黄金等贵金属、房地产等资产,其中投资于大宗商品、原油的基金收益率较高,如国泰大宗商品、嘉实原油、南方原油A、信诚全球商品主题、易方达原油A人民币收益率超过30%,而投资于不动产的基金如嘉实全球房地产、诺安全球收益不动产亏损超过20%。

QDII债券型基金中,华夏大中华信用精选A人民币、长信全球债券人民币表现居前,全年收益率分别为15.67%和13.82%,国泰境外高收益债则亏损40%。

商品型基金数量不多,2022年有可统计业绩数据的有30只,除华夏饲料豆粕期货ETF及联接基金外,其余基金大多数也取得正收益,但收益率低于10%,包括国泰黄金ETF联接A、华安黄金ETF、博时黄金ETF、国泰黄金ETF、易方达黄金ETF等,收益率均在9%以上。仅大成有色金属期货ETF联接A、建信易盛郑商所能源化工期货ETF 联接 A 亏损,收益率分别为-12.32%和-13.04%。

值得一提的是,2022 年度QDII基金和商品型基金的收益率战胜股票类基金在全市场排名居前,也极大地提升了这类小众产品的关注度,多元资产配置的意义也进一步显现。那么,如果投资者想要配置一些海外资产或者另类资产,这些“小众”基金是否有关注价值呢?

从长期历史业绩来看,据Wind统计,QDII股票型基金、混合型基金 、另 类 投 资 基 金 最 近 三 年(2020-2022)算 术 平 均 回 报 为5.01%,其中,广发道琼斯美国石油A人民币近三年回报最高,达到了128.37%。这主要得益于近两年原油价格的大涨。华宝标普油气A人民币、富国蓝筹精选人民币、汇添富全球医疗人民币、华安标普全球石油 A 收益率次之,分别为74.50%、52.96%、48.90%、44.62%。

这些基金主要投向海外股市油气、医疗等板块。整体来看,近三年QDII基金的收益分化明显,这与近几年尤其是2022年各类资产价格波动较大有关。

而 最 近 五 年 (2018-2022),QDII股票型基金、混合型基金、另类投资基金的算术平均收益率为17.7%,广发道琼斯美国石油A人民币收益率翻倍,为110.8。易方达标普信息科技A人民币、汇添富全球医 疗 人 民 币 收 益 率 分 别 达 到96.57%、82.87%,华安纳斯达克100 联 接 A、 国 泰 纳 斯 达 克100ETF、国泰纳斯达克100等7只基金收益率超7成。此外,还有多只投向美股医疗、互联网、油气以及投向港股的基金收益率在50%至70%之间。

商品型基金方面,最近3年和最近5年有可统计业绩的产品较少,主要是期货ETF和黄金ETF为主,最近三年,3只期货ETF表现相对较好,华夏饲料豆粕期货ETF、大成有色金属期货ETF、建信易盛郑商所能源化工期货ETF三年累计回报为 101.09%、57.28%、49.72%,与大宗商品价格上涨关系密切,这三只基金均成立于2019年,各年度的表现差异也较大。黄金ETF近三年累计回报多在18%左右。最近五年,黄金ETF的收益率多在45%-47%之间。

总体来看,各类资产各年度的表现差异较为明显,与股票一样同样存在波动,想要低买高卖同样需要较多专业知识的支撑和较好的把握能力。因此从长期的角度进行适当的资产配置是不错的选择。而在选择基金时,除了看历史业绩外,也要多多考察基金公司的风控、波动控制以及海外投资能力等。

编辑|贺梦璐 校检|袁钢  审核|苗曦

转载须在正文开头显著位置

注明稿件来源及作者名,违者必究

互联网新闻信息服务许可证号:51120180008

标签: 基金研究丨小众基金火出圈 配置价值凸显 公募基金 qdii

【免责声明】

1、凡本网注明出处非(巨潮财经网)的作品,均转载于自其它媒体,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,目的在于信息的传递,本网不承担稿件侵权行为的连带责任,如对稿件有质疑请与本网客服联系。

2、刊发此文目的在于传递更多信息,文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。

3、如涉及作品内容、版权等其它问题,请在15日内联系本网客服。

阅读延展

基金研究丨“小众”基金火出圈 配置价值凸显

基金研究丨“小众”基金火出圈 配置价值凸显

基金研究丨“小众”基金火出圈配置价值凸显

2023-01-06 18:01:15

每日快讯!港股为什么涨?反弹60%后能否继续涨?基金经理最新解读来了~

每日快讯!港股为什么涨?反弹60%后能否继续涨?基金经理最新解读来了~

港股为什么涨?反弹60%后能否继续涨?基金经理最新解读来了~

2023-01-06 15:06:18

买了新冠保险,确诊后却联系不上理赔专员 男子调侃:公司太折磨员工了 全球新资讯

买了新冠保险,确诊后却联系不上理赔专员 男子调侃:公司太折磨员工了 全球新资讯

买了新冠保险,确诊后却联系不上理赔专员男子调侃:公司太折磨员工了

2023-01-06 13:13:02

非农数据公布前夕,黄金怎么走? 每日速看

非农数据公布前夕,黄金怎么走? 每日速看

非农数据公布前夕,黄金怎么走?

2023-01-06 12:16:17

基差与套期保值的关系是什么(基差是什么意思)

基差与套期保值的关系是什么(基差是什么意思)

基差与套期保值的关系:套期保值可以大体抵消现货市场中价格波动的风险,但不能使风险完全消失,主要原因是存在"基差"这个因...

2023-01-06 10:31:01

最近更新

基金研究丨“小众”基金火出圈 配置价值凸显

基金研究丨“小众”基金火出圈 配置价值凸显

基金研究丨“小众”基金火出圈配置价值凸显

2023-01-06 18:01:15

观焦点:老天爷帮忙!欧洲迎来最暖1月,气价虽跌但别高兴得太早?

观焦点:老天爷帮忙!欧洲迎来最暖1月,气价虽跌但别高兴得太早?

老天爷帮忙!欧洲迎来最暖1月,气价虽跌但别高兴得太早?

2023-01-06 18:03:01

环球热门:A股收评:沪指开年4连阳,光伏等赛道板块全天强势

环球热门:A股收评:沪指开年4连阳,光伏等赛道板块全天强势

两市约3000股下跌,1870股上涨,成交额8380亿

2023-01-06 18:05:39

哪些外资近期在流入?结构如何?
      _环球最资讯

哪些外资近期在流入?结构如何? _环球最资讯

行业层面上,外资集中流入大消费和大金融板块。

2023-01-06 18:02:39

世纪睿科(1450.HK)兼具成长与价值,交个朋友业务整合完成

世纪睿科(1450.HK)兼具成长与价值,交个朋友业务整合完成

底层能力的不断强化与复用正是成长曲线变陡的关键所在

2023-01-06 18:06:31

溢价募资15.9亿港元获超6倍认购,微盟(02013.HK)近期为何频频获得资本青睐

溢价募资15.9亿港元获超6倍认购,微盟(02013.HK)近期为何频频获得资本青睐

建议投资者持续关注微盟三大战略实施进展

2023-01-06 17:52:33

OPPO斩获中国折叠屏品类市场份额第一

OPPO斩获中国折叠屏品类市场份额第一

市场调研机构最新数据显示2022年W52(22 12 26-23 1 1)中国折叠屏手机市场,OPPOFindN2系列取得市场份额第一。此前,OPP...

2023-01-06 17:51:20

家电业回暖在望:高端智能产品走俏,企业抢滩海外市场

家电业回暖在望:高端智能产品走俏,企业抢滩海外市场

新的一年已经到来,家电市场的走势也备受市场关注。回首刚过去的一年,受疫情反复影响,原材料价格与海运费用大幅提升,国内...

2023-01-06 17:45:33

蓝兔邮票淘宝上一票难求 设计师在直播间回应争议

蓝兔邮票淘宝上一票难求 设计师在直播间回应争议

今年的 "蓝兔子 "生肖邮票被吐槽出圈,记者发现在淘宝上看到,有些店铺已经卖断货。昨日, "集邮总公司 "的淘宝直播间低...

2023-01-06 17:42:05

全球热推荐:快讯 | 恒瑞医药:ω-3鱼油中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(30%)注射液近期将开展临床试验

全球热推荐:快讯 | 恒瑞医药:ω-3鱼油中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(30%)注射液近期将开展临床试验

财经网产经讯恒瑞医药1月6日公告,公司及子公司福建盛迪医药有限公司近日收到国家药监局核准签发关于ω-3鱼油中长链脂肪...

2023-01-06 17:50:44

快讯 | 济民医疗:拟定增募资4.9亿元,发行价8.14元/股 新要闻

快讯 | 济民医疗:拟定增募资4.9亿元,发行价8.14元/股 新要闻

财经网产经讯济民医疗1月6日公告,此次非公开发行股票的数量为6019 656万股,拟募集资金总额不超过4 9亿元。此次发行底价确...

2023-01-06 17:33:45

世界热讯:财面儿|金地商置2022年合约销售总额617.73亿元

世界热讯:财面儿|金地商置2022年合约销售总额617.73亿元

财经网讯1月6日,金地商置发布2022年12月未经审核营运资料。2022年12月,金地商置合约销售额79 98亿元,环比增长97 97%,同...

2023-01-06 17:55:12

全球热头条丨蔚来宣布将优化低效项目和团队 2023年工作任务或会增加很多

全球热头条丨蔚来宣布将优化低效项目和团队 2023年工作任务或会增加很多

日前,据36氪报道,蔚来董事长兼CEO李斌发布全员信。信中李斌表示,2022年各种突发事件的影响还是超出了预期,打乱了原定的节...

2023-01-06 17:55:37

家居丨名家汇:控股股东程宗玉为子公司名匠智汇1800万元借款提供质押担保_世界聚看点

家居丨名家汇:控股股东程宗玉为子公司名匠智汇1800万元借款提供质押担保_世界聚看点

财经网讯1月6日,名家汇发布关于控股股东为公司全资子公司借款无偿提供关联担保的公告。公告显示,名家汇于2023年1月6日召开...

2023-01-06 17:43:04

财面儿丨首开股份:拟向祐泰通达提供不超7亿元无息财务资助

财面儿丨首开股份:拟向祐泰通达提供不超7亿元无息财务资助

财经网讯1月6日,首开股份发布关于向北京祐泰通达房地产开发有限公司提供财务资助的公告。公司拟向参股企业北京祐泰通达房地...

2023-01-06 17:36:59

【全球播资讯】财面儿|弘阳地产2022年累计合约销售金额352.02亿元

【全球播资讯】财面儿|弘阳地产2022年累计合约销售金额352.02亿元

财经网讯1月6日,弘阳地产发布2022年12月未经审核营运数据。2022年12月,弘阳地产合约销售金额11 77亿元,环比下降34 65%,...

2023-01-06 17:37:09

从让理想飞扬,到梦想点亮未来,红旗品牌吹响新能源号角

从让理想飞扬,到梦想点亮未来,红旗品牌吹响新能源号角

新年肇始,万象更新。党的二十大胜利召开后,我国迎来了全面建成社会主义现代化强国,实现第二个百年奋斗目标新征程的新起点。...

2023-01-06 17:30:02

欠网贷11个月无力偿还会怎样?网贷欠几年不还到底有多严重

欠网贷11个月无力偿还会怎样?网贷欠几年不还到底有多严重

欠网贷11个月无力偿还会怎样1、产生罚息这是金钱上的损失。如果信用贷款出现逾期,贷款机构会先电话催收贷款,提醒借款人还款...

2023-01-06 16:42:01

2022“中国制造年度盛典”隆重举行,温州润新喜获“中国制造冠军企业”奖

2022“中国制造年度盛典”隆重举行,温州润新喜获“中国制造冠军企业”奖

由中制智库独家运营的第七届中国制造强国论坛,于2022年12月23-26日在河北保定隆重举行。本届论坛以补短板·锻长板·固底板为...

2023-01-06 16:43:12

欠网贷1000逾期怎么申请延长分期?网贷逾期可以协商延期吗

欠网贷1000逾期怎么申请延长分期?网贷逾期可以协商延期吗

欠网贷1000逾期怎么申请延长分期很多平台一旦已经选择分期,是没有办法再延长分期的,需要视情况而定,可以进行如下操作:1、...

2023-01-06 16:38:02

网贷欠1年怎么停息挂账?网贷逾期可以停息挂账吗

网贷欠1年怎么停息挂账?网贷逾期可以停息挂账吗

网贷欠1年怎么停息挂账逾期可以申请停息挂账,使用以下方式处理:1、借款资金的大致说明使用,从而让银行知道你这笔钱的大致...

2023-01-06 16:33:51

网贷欠28天被起诉怎么方便处理?网贷逾期十几天会被起诉吗

网贷欠28天被起诉怎么方便处理?网贷逾期十几天会被起诉吗

网贷欠28天被起诉怎么方便处理一般情况下,银行不会轻易的起诉网贷逾期用户,因为对于银行来说,起诉也是有花大量的人力、财...

2023-01-06 16:31:48

拖欠网贷9000逾期如何申请延期还款?网贷逾期了暂时还不上怎么办

拖欠网贷9000逾期如何申请延期还款?网贷逾期了暂时还不上怎么办

拖欠网贷9000逾期如何申请延期还款1、银行柜台申请:贷款人可持身份证和贷款协议到贷款机构营业网点,向工作人员提交贷款延期...

2023-01-06 16:30:00

欠了网贷143万还不起会如何?网贷16万无法偿还怎么办

欠了网贷143万还不起会如何?网贷16万无法偿还怎么办

欠了网贷143万还不起会如何1、产生罚息这是金钱上的损失。如果信用贷款出现逾期,贷款机构会先电话催收贷款,提醒借款人还款...

2023-01-06 16:28:01

欠了网贷7个月逾期如何申请延期还款?网贷逾期可以申请延期吗

欠了网贷7个月逾期如何申请延期还款?网贷逾期可以申请延期吗

欠了网贷7个月逾期如何申请延期还款1、银行柜台申请:贷款人可持身份证和贷款协议到贷款机构营业网点,向工作人员提交贷款延...

2023-01-06 16:26:26

网贷欠1千被催收怎么申请停息挂账?网贷逾期了暂时还不上怎么办

网贷欠1千被催收怎么申请停息挂账?网贷逾期了暂时还不上怎么办

网贷欠1千被催收怎么申请停息挂账遇到网贷逾期被催收或是还不起了,可以按照以下办法申请停息挂账处理:1、借款资金的大致说...

2023-01-06 16:24:34

因疫情信用卡逾期4万还不上怎么协商?因为疫情导致信用卡逾期怎么办

因疫情信用卡逾期4万还不上怎么协商?因为疫情导致信用卡逾期怎么办

因疫情信用卡逾期4万还不上怎么协商持卡人可以与信用卡中心申请延期还款、分期还款或者是减免一定金额的违约金。如果双方无法...

2023-01-06 16:15:22

2022年销量增长92% 北汽蓝谷携高阶智驾迈入发展新周期

2022年销量增长92% 北汽蓝谷携高阶智驾迈入发展新周期

2022年岁末将至,新能源汽车赛道的玩家们,开始纷纷上交自家的年度答卷。就在近期,北汽蓝谷发布公告,子公司北京新能源汽车...

2023-01-06 16:15:10

信用卡拖欠几十万只还本金能行吗?欠信用卡可以只还本金不还利息吗

信用卡拖欠几十万只还本金能行吗?欠信用卡可以只还本金不还利息吗

信用卡拖欠几十万只还本金能行吗信用卡逾期的话,是可以协商停息挂账,重组债务,然后只偿还本金的,而且本金最多可以分五年6...

2023-01-06 16:08:55