来源：东方财富Choice数据

(资料图片)

债市重大事件

PART1.

1.近日，中国人民银行与哈萨克斯坦国家银行签署了在哈萨克斯坦建立人民币清算安排的合作备忘录，与老挝银行签署了在老挝建立人民币清算安排的合作备忘录。这两个人民币清算安排的建立，将有利于中哈两国、中老两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进双边贸易、投资便利化。（信息来源：央视新闻客户端）

2.20日在新疆乌鲁木齐召开的第七届中国—亚欧博览会《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）与陆海新通道论坛上，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，今年前8个月，中国与RCEP其他14个成员国贸易额达8.32万亿元，占中国外贸总额的30.5％，RCEP生效实施红利日益凸显。（信息来源：新华社）

3.今年以来，进出口银行持续加大对外贸领域信贷支持力度，1至8月累计投放外贸产业贷款1.25万亿元，同比增长26.03％。截至8月末，进出口银行外贸产业贷款余额2.73万亿元，同比增长18.23％。（信息来源：新华社）

PART2.

信用评级下调事件

【9月21日，联合资信发布评级报告称，将安徽祁门农村商业银行股份有限公司的主体信用评级由A+调低至A，评级展望为稳定。】

PART3.

违约&；展期事件

【9月21日，重庆市中科控股有限公司宣称，对“17中科02”展期。】

PART4.

取消发行事件

央行动态

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月21日人民银行开展20亿元7天期和190亿元14天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.00％和2.15％；此外9月21日有20亿元7天期逆回购和400亿元1个月期国库现金定存到期，市场净回笼量210亿元。

未来5个交易日，共有100亿元7天期逆回购和400亿元1个月期国库现金定存到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场（9月22日）

PART1.

发行与到期预告

9月22日预计共发行债券74只，发行量1135.6亿（不含同业存单）。

在利率债方面，政策性银行债发行8只，共525.0亿；地方政府债发行2只，共27.2亿。

在信用债方面，金融机构债发行3只，共68.0亿；短融发行19只，共173.8亿；中票发行7只，共75.0亿元；公司债发行14只，共159.0亿；企业债发行1只，共8.0亿；资产支持证券发行17只，共63.9亿。

可转债发行2只，共32.5亿；可交换债发行1只，共3.2亿。

各类型债券发行只数占比情况

9月22日到期债券共120只，到期额917.84亿元。其中，回售债券1只，到期额6.0亿；到期偿付债券119只，到期额911.84亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

9月22日，预计新疆将发行地方政府债2只，发行额27.2亿。其中，再融资一般债券1只，发行额18.8亿；再融资专项债券1只，发行额8.4亿。

【同业存单】

同业存单方面，9月22日计划发行420.2亿，到期447.8亿，发行额前五分别是：22广发银行CD178、22湖北银行CD045、22北京银行CD138、22齐鲁银行CD036、22徽商银行CD118。

其中，1M发行债券10只，共36.5亿；3M发行债券29只，共119.1亿；6M发行债券31只，共212.3亿；9M发行债券4只，共8.5亿；1Y发行债券22只，共43.8亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券49只，共309.7亿；发行主体评级为AA+的发行债券26只，共64.3亿；发行主体评级为AA的发行债券18只，共41.2亿。

【非金信用债】

9月22日预计共发行非金信用债（短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券）58只，共479.7亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场（9月21日）

截至9月21日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.6650％，上行0.75BP。国开债方面，10年国开活跃券报2.7900％，下行9.00BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报101.505，涨0.07％；5年期国债期货主力合约报101.940，涨0.06％；2年期国债期货主力合约收盘报101.220，涨0.02％。

信用债方面，截至9月21日17:00，交易所成交量前三的债券为：22润置10、20徐国盛、22润置11；交易所涨幅前三的债券为：20世茂G4、15世茂02、15合景02。

货币市场与收益率曲线（9月21日）

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

9月21日，中债10年国债收益率报2.6451％，下行1.89BP；9月20日美国十年国债收益率报3.5700％，上行8.0BP。近期10年期美国国债收益率呈现小阶段上升趋势，中美利差再次变为负值。

10年期中美国债到期收益率走势

中债5年中短期票据（AAA）收益率报2.9559％，下行0.01BP；中债5年城投债（AAA）收益率报2.9737％， 上行0.75BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.9月22日：美联储议息会议、日本央行议息会议、瑞士央行议息会议。

2.9月27日：工业企业利润数据。

3.9月30日：制造业、非制造业PMI数据。

可转债打新

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