华泰证券：首予中海油田服务“增持”评级 业绩波动性有望降低
- 来源： 智通财经 2022-09-28 09:57:44
华泰证券发布研究报告称，首予中海油田服务(02883)“增持”评级，预计2022-24年归母净利润为30.43/39.26/45.87亿元，考虑中海油在“三桶油”中相对较好的盈利能力和经营质量，公司业绩波动性有望逐步降低，目标价9.65港元。
该行表示，公司作为全球最具规模的油田服务供应商之一，由中国海洋石油集团控股，服务贯穿海上石油及天然气勘探，开发及生产的各个阶段。全球范围看，海油开采成本逐步下降，海油市场景气度逐步提升;国内角度看，“十四五”强调增储上产，“三桶油”资本开支稳增，公司作为直接关联方有望受益。另通过轻资产+技术驱动转型稳步推进，业绩持续复苏。
报告中称，公司践行轻资产模式卓有成效，一方面重资产业务选择以租代建，在产能过剩的市场上，租赁合同通常租期灵活且费率优惠。另一方面大力扩张油田技术服务类轻资产及高技术含量业务，以调整收入结构，提升盈利能力(2021年油技业务/整体毛利率为29.3%/16.4%)，2021年油技板块营收占比达52%。此外，近年来公司加大自主研发投入，核心技术取得重大突破，营业收入和营业利润率整体呈现上升趋势。随着：1)中海油资本支出稳增，2)海外油服行业逐渐回暖，钻井平台使用率快速上升，利润弹性将逐步释放。
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