中信证券：维持舜宇光学“买入”评级 车载业务有望带动营收增长
- 来源： 智通财经 2022-09-13 09:54:15
中信证券发布研究报告称，维持舜宇光学(02382)“买入”评级，预测2022-24年EPS为3.53/4.48/5.66港元，目标价123港元。作为中国大陆光学龙头，中长期汽车自动驾驶加速渗透趋势下，车载业务有望带动营收增长，3D/车载等业务长期成长逻辑明确。
报告中称，公司2022年8月手机镜头出货9257.4万件(同比-26.2%);车载镜头出货704.4万件(同比+29%);手机摄像模组出货3871.7万件(同比-30%)。短期来看，公司手机终端库存仍然偏高，对于零部件需求相对疲弱，手机镜头和模组出货量同比下降，环比均有所改善，后续需要观察手机终端去库存情况。展望下半年，该行预计公司将提升在北美大客户端份额，或贡献手机业务边际增量，然行业格局变化或导致部分产品ASP波动，将持续跟踪。中长期来看，公司业务从手机拓展至车载、ARVR，该行仍然看好公司的战略布局及市场定位。
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