1月19日，数据安全、软件开发、计算机设备等板块延续火热势头，持续走高。

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截止发稿，盛视科技、中国软件、恒久科技、久远银海、智微智能涨停，浩丰科技、太极股份涨超8%，中孚信息、佳缘科技涨超7%，安恒信息、东方通等跟涨。

其中，恒久科技6个交易日内录得5个涨停，今年来累计涨幅达到64.29%。消息面上，昨日恒久科技发布股票异常波动公告称，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

千亿市场大风口

近来，关于数据安全方面的政策频出。

《意见》明确指出，到2025年，我国将实现数据安全产业基础能力和综合实力明显增强的目标，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%，建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品。

1月17日，国新办就2022年中央企业经济运行情况举行发布会。国资委负责人表示，将加大云计算、宽带基础网络、5G/6G、全国一体化大数据中心体系、工业互联网、卫星互联网等领域的投资力度，加快推进“东数西算”工程，推动信息基础设施升级。

由此可见，政策端的持续助力，一个千亿市场的大风口即将到来。

回顾来看，据数据统计，2018年至2020年，我国数据安全产业同比增速分别为29.6%、32.7%、33.2%，2021年我国数字经济规模为45.5万亿元，占GDP比重高达39.8%。

虽然前两年，数据安全产业发展遭遇了一轮倒春寒，但随着政策端的持续助力，行业困境反转的信号越来越明确。

一方面，近期央行宣布蚂蚁集团等14家大型平台企业的金融业务已经基本完成整改，滴滴出行也开始恢复新用户的注册，这些大型互联网平台企业的回归也说明公共数据安全标准在加速推进。

另一方面，随着市场的蓬勃发展，2023年各地数据交易所便掀起建设热潮。此前上海数据交易所便发布公告称，上海数据交易所转入正式运营。广州数据交易所也紧随其后，在1月13日，全国首个数据交易领域行业数据指数发布平台在广州数据交易所上线。

目前，全国已成立40多家数据交易机构，数据交易热度也在持续提升。

拐点来了？

随着数字经济风起，数据安全则成为了不可忽视的重要环节。展望后市发展，中泰证券认为，疫情缓解后，安全产业有望迎来拐点。2022年整个产业的下游需求以及招投标、交付和验收节奏都在一定程度上受到了疫情的影响。2023年随着疫情的缓解，同时在数据安全、安全信创、云安全、工控安全等因素的共同作用下，政府需求有望修复，金融、电信、能源等关键行业需求有望重回景气。

华西证券分析，数据安全赋能千行百业，为各个领域提供强而有力的支撑。未来随着数据的爆发式增长，数据将重新定义国家之间的博弈空间与治理框架。数据安全将成为国家总体安全的“先行者”，是数字经济时代强而有力的后盾支撑。网络安全正在逐步走出增收不增利的阴霾，各大网络安全厂商现金流回归平稳阶段。伴随着政府四季度招标，之前受疫情影响的需求即将爆发，网络安全厂商正在步入正向循环，新安全业务收入快速增加。

申银万国证券则表示计算机“信创+”与“数据+”具备弹性。伴随数字经济走势演绎，后续还可能轮动到A+H的软件白马。一方面，分析汇率后，2023年A股和H股有利。另一方面，A+H软件白马的投资者往往追求“更长的投资久期”，他们同时投资港股/消费股的倾向更高(而更追求短久期、追求弹性的投资者，更有可能买入“赛道股”、“景气领域”等)。近期A股消费股、港股整体都已经走强。这正是后续“数字经济”机会可能轮动到A+H软件白马的先导信号。

天风证券认为，展望未来，业绩增速为王，2023年信创下应用改造需求被低估，收入利润剪刀差有望进一步扩大，建议从两个维度把握主线：

1、下游客户支付能力强的板块：如金融、央企含能源、数字政府等。

2、2023年信创引致应用端改造的板块：如金融IT(核心及外围系统)、央企含能源在内IT(OA、ERP等)、网络安全(含密码)。

利润拐点可期，建议关注密码、数据安全、信创三大驱动2022年前三季度各网安公司的三大费用率仍处在历史高点位置，但费用已呈现出优化改善趋势。展望2023年，收入层面伴随疫情复工复产，下游需求逐步复苏，且费用层面延续Q3改善趋势，费用率进一步下降，网安板块利润拐点可期。行业层面，建议关注密码、数据安全和信创三大景气度上行主题。

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