宜春整顿锂矿生产！机构：板块估值低，有望随锂价止跌反弹
- 来源： 格隆汇 2023-02-27 11:12:49
今日早盘，A股盐湖提锂板块触底反弹，个股科达制造涨超4%，川恒股份、蓝晓科技、川能动力涨超1%，赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份等跟涨。
消息面上，宜春袁州区打击非法采锂矿行为，区内锂矿停产，短期扰动锂供应。
预计停产1个月会减少当月全球13%的供应
2月24日，宜春发布消息称，江西省宜春市袁州区发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》，将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为，依法严厉打击涉锂电新能源产业有组织犯罪等行为。
(资料图片)
整体来看，我国的锂资源并不丰富，而江西宜春却有着储量丰富的锂云母矿。根据江西省地矿局和宜春市2021年的勘探调查，宜春市及其下属管辖地拥有探明锂云母矿约占全国储量40%左右，可生产氧化锂900多万吨，相当于2000多万吨碳酸锂，理论上可以装备6亿辆电动汽车。
受此次整顿影响，当地锂云母采选矿产线已全面停工，但冶炼产线并未受影响，厂商仍有部分精矿库存，料短时间内可维持冶炼产线运行。
经中信证券预测，宜春云母提锂产能约15万吨LCE/年，当地锂矿采选行业整顿周期尚未确定，假设锂云母矿山停产1个月，将会减少约1.3万吨碳酸锂当量的锂云母矿石产量，2023年全球锂资源产能约120万吨LCE/年，预计停产1个月将会减少当月全球13%的锂资源供应。
但华西证券认为，此次宜春矿山检查并不会对当地正规矿权的锂云母开采造成较大影响，也不会对国内市场锂盐供给造成影响，国内供给面变化不大，未来仍需着重关注新能源汽车消费复苏带动锂盐需求的修复，届时锂盐价格或将触底。
关注上下游一体化、提前实现锂精矿收入企业
今年，随着行业供需紧张缓解，以及下游行业需求疲软，锂价也是一路下行，宁德时代等电池商更是推出降价返利计划，抢占市场份额。
上周五，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂均价报40.75万元/吨，周内累计跌幅为2.75万元/吨。目前，国内电池级碳酸锂均价较去年11月中旬59万元/吨的历史最高点已下降近31%。
展望行业未来，今年一季度锂矿股的业绩依然会很好，尽管存在短期扰动，但行业长期供需情况已经发生改变，锂价下行是趋势，行业景气度高增长的预期也发生了改变。像锂矿公司这样的大自然资源搬运工，只有整合上下游成为一体化公司，才具有长期的投资价值。
中信证券预计，宜春整顿锂矿采选行业将减少2023年全球锂资源供应，加速上游去库，带动市场情绪好转，锂价有望随锂电下游需求回暖止跌。锂板块经历前期调整后估值具备较强吸引力，有望随锂价止跌而出现反弹行情。
华西证券认为，拥有上游资源保障的一体化企业竞争力凸显，推荐大家关注上下游一体化企业、以及提前实现锂精矿收入的企业，具体包括：
阿坝州李家沟锂辉石矿即将投产的【川能动力】；
新建产能陆续放量，锂云母原料自给率100%的【永兴材料】；
134号脉在产、甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2021-2035)环境影响评价报批前公示的【融捷股份】；
捌千错盐湖2000吨/碳酸锂装置全线打通的【金圆股份】；
受益标的有Bikita矿山扩产进行中、锂盐自给率有望持续提高的【中矿资源】；
格林布什矿山未来5年一直在增产且可以通过代工实现产量放量的【天齐锂业】。
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