今日，POE胶膜概念强势拉升，截至发稿，天洋新材、鼎际得、绿康生化涨停，聚赛龙涨7.68%，鹿山新材、福斯特涨超4%，卫星化学、风光股份、赛伍技术、茂化实华等纷纷上涨。值得注意的是，天洋新材已连续两个交易日涨停。鼎际得开盘即一字涨停。

(相关资料图)

鼎际得昨晚发布公告，公司全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟投资建设POE高端新材料项目。本项目一次规划，分两期实施，总建设周期为5年。总建设规模为：40万吨/年POE联合装置，30万吨/年α-烯烃装置，25万吨/年碳酸酯装置，400Nm3/h电解水制氢装置等。

什么是POE？

POE胶膜是光伏组件核心辅材封装胶膜的一种，其他主流光伏封装材料还有EVA胶膜、EPE胶膜。

相比于EVA胶膜，POE胶膜在许多方面拥有更优异性能：

在体积电阻率方面，随着工作温度提升，EVA胶膜体积电阻率迅速下降，高温下POE胶膜体积电阻率比EVA胶膜高1-2个数量级；
在水汽透过率方面，POE属于非极性材料，不能和水分子形成氢键，不会像EVA（醋酸乙烯酯为极性基团）一样吸附水汽，水汽透过率为EVA材料的十分之一；
在抗紫外湿热黄变性方面，由于POE大分子链的饱和结构，分子结构中所含叔碳原子相对较少，具备更优异的耐热老化和抗紫外线性能。

EVA、POE部分性能指标对比 来源：公司公告、企业官网、CNKI

随着N型TOPCon逐步开始规模应用，TOPcon电池与组件对防水性、酸碱度、应力表现要求更高，而POE以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID能力，与N型TOPCon有更好的适配性。

概念股迎来放量

根据中国光伏行业协会数据显示，2021年POE胶膜以及共挤型EPE(EVA-POE-EVA)胶膜合计市场占比23.1%，测算对应POE需求约14万吨，预计2023年光伏POE需求有望达到30万吨以上。随着高效组件渗透率提升，预计POE在光伏领域的需求有望进一步增长。

天风证券表示，随着电池N型化、双玻组件占比提高等趋势，POE胶膜渗透率将快速提升，预计2025年光伏领域国内POE粒子的需求将达到29万吨。

国外方面，最早的POE产品是由美国陶氏化学在1993年生产成功的Engage系列。全球主要生产商还包括陶氏化学公司、埃克森美孚公司、北欧化工有限公司、三井化学公司、韩国LG集团、韩国SK集团和沙特基础工业公司。

其中，陶氏化学是世界排名第一的POE树脂供应商，其产能最大，产品品质高，牌号齐全，适用范围广。牌号多达20多个品种；熔指范围分布广、研发能力强、产品质量优异。

国内方面，相关企业从2017年开始陆续在POE产品开始研发布局，目前部分企业POE项目进展到中试阶段，部分企业处于量产前夕。万华化学、茂名石化、斯尔邦（东方盛虹子公司）、卫星石化等公司都提出规划POE或已处于中试阶段，量产进度上取得领先优势。

中信证券预测，根据各企业产能规划及项目推进情况，考虑到项目试车及产能爬坡，2024年有望实现国产化量产突破。

概念股一览：

海优新材：主要产品包括透明EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、POE胶膜及其他高分子胶膜等。

福斯特：全球光伏封装材料的龙头企业，主导产品为光伏封装材料太阳能电池胶膜（EVA/POE胶膜）和太阳能电池背板，其中EVA/POE胶膜全球市场占有率超50%。

鼎际得：12月26日晚间公告，公司全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟投资建设POE高端新材料项目，总投资约98.68亿元。

明冠新材：公司年产1.2亿平米POE胶膜项目建设进度正常推进，现已完成6条POE胶膜生产线的安装和设备调试，已处于正常生产状态。

激智科技：公司定增拓展太阳能封装胶膜生产基地建设项目，项目总投资2.9亿元，拟投入募集资金2亿元，项目产能9000万平，主要产品为POE封装胶膜（含EPE共挤型POE胶膜），项目由全资子公司安徽激智负责实施，全部达产后预计可贡献收入7.8亿元。

联泓新科：公司在进行包括POE在内的其他新能源材料的研发和布局。

赛伍技术：公司开发了TOPCon专用POE胶膜产品，已开始小批量试用。

深圳燃气：公司下属公司江苏斯威克有POE胶膜的技术储备，已经批量出货，正在积极匹配N型电池组件。

诚志股份：子公司POE项目和超高分子量聚乙烯项目，目前尚处于项目建设的初期，预计建设期为3年。

鹿山新材：公司太阳能封装胶膜包括POE胶膜等产品。

绿康生化：公司拟通过收购江西纬科新材料科技有限公司进入光伏POE胶膜行业深耕，以期改变上市公司业务发展现状。

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