随着上市公司三季报的陆续披露，社保基金和QFII等长线资金的调仓换股路线也逐渐浮现。

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Wind数据显示，截至10月24日17时，沪深两市已有近400家公司披露了2022年三季报。在已披露三季报的上市公司中，紫金矿业、中国巨石、长城汽车、中国移动是社保基金持仓市值较大的4家公司；宁德时代、海大集团、瑞丰新材、TCL中环是QFII持仓市值较大的4家公司。从目前持仓看，社保基金和QFII都在新能源板块有较多布局。

社保基金青睐紫金矿业

在已发布三季报的公司中，中国移动、贵州茅台、中国电信、宁德时代、紫金矿业5家公司前三季度归属于上市公司股东的净利润超过100亿元，融捷股份、理工光科、农发种业、煜邦电力、银河电子前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长超过1000%。

绩优公司受到社保、QFII等机构投资者的关注。Wind数据显示，在已发布三季报的上市公司中，三季度末有51家上市公司的前十大流通股东名单中出现了社保基金的身影。

目前已披露三季报的上市公司中，三季度末社保基金持股市值最大的是紫金矿业，达26.66亿元。此外，社保基金持有中国巨石、长城汽车、中国移动、山西焦煤、海大集团5家公司的市值也都超过了10亿元。

社保基金持股数量最多的是紫金矿业，达3.40亿股。三季度，社保基金增持数量最多的是招商轮船，社保基金在三季度增持4000万股；其次是山西焦煤，社保基金在三季度增持3479.52万股；社保基金在三季度增持苏垦农发和中铁工业也都超过了1000万股；另外，社保基金在三季度还增持了巨星科技、伟明环保、海大集团等。

值得注意的是，不同社保基金组合对同一公司有增持也有减持。例如，全国社保基金103组合在三季度增持了1500万股紫金矿业，全国社保基金114组合则在同期减持紫金矿业3934.29万股。

外资增持高端制造

QFII持股方面，Wind数据显示，截至10月24日17时，在已发布三季报的上市公司中，QFII进入32家上市公司的前十大流通股东名单。

三季度末QFII持有宁德时代的市值最高，达155.71亿元；持有海大集团、瑞丰新材的市值均超过10亿元；持有TCL中环、华特气体、安徽合力的市值均超过5亿元。从持有机构看，目前已披露三季报的公司中，宁德时代被高瓴投资管理有限公司持有3884.19万股，持股市值达155.71亿元；持有瑞丰新材、克明食品的QFII分别有4家，高盛国际、高盛集团、瑞士联合银行集团、美林证券国际有限公司均持有瑞丰新材，摩根士丹利国际股份有限公司、高盛集团、SOCIETE GENERALE、瑞士联合银行集团均持有克明食品。持有拓新药业、安徽合力的QFII分别为3家。

红旗连锁、安徽合力、宁德时代、皖维高新、海大集团被QFII持有较多。其中，不列颠哥伦比亚省投资管理公司、挪威中央银行两家QFII合计持有红旗连锁5865.65万股，香港上海汇丰银行有限公司、瑞士联合银行集团、富达基金（香港）有限公司三家QFII合计持有安徽合力5213.69万股。

红旗连锁、TCL中环被增持较多，分别为527.59万股和254.53万股，海大集团、双环传动则分别被减持超1000万股。

关注新能源等板块机会

机构人士认为，短期震荡不改A股长期配置价值，可重点关注新能源、信创等板块投资机会。

嘉实基金表示，短期市场震荡并不影响A股长期走势。当前经济处于持续复苏趋势中，基于稳增长政策落地和资金面的宽松，随着全市场优质企业估值优势逐步体现，仍维持后市结构性机会丰富的判断。相对看好稳增长（如基建、地产）、困境反转（如物流、农业、必选消费）和高景气延续（如半导体、军工、新能源）等机会。

创金合信基金首席经济学家魏凤春表示，当前风险资产迎来反弹窗口，但预计反弹过程波动较大。建议维持均衡配置，新能源、煤炭能源安全以及医疗器械、信创等板块可重点关注。

编辑：亚文辉

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