中金维持友邦保险“跑赢行业”评级 股市及汇率波动超过预期
- 来源： 智通财经 2022-11-02 09:28:01
中金发布研究报告称，维持友邦保险(01299)“跑赢行业”评级，由于股市及汇率波动超过预期，将2022eEPS下调39%至0.2美元;因此前新业务放缓及部分地区赔付超预期，下调2022e/23eOPATPS3%/2%至0.54/0.58美元每股;考虑到港股金融市场流动性仍在收紧，目标价下调13%至94港元，较当前股价有48%的上行空间。
报告中称，公司3Q22年化新保费同比+2%(AER)/+8%(CER)，超过该行预期，因大陆市场展业恢复情况超预期;新业务价值率-0.4ppt至58.1%，基本符合预期。受益于上海地区恢复展业，友邦中国3季度原有分支机构新业务价值实现了同比及环比增长。3季度公司新招募代理人实现增长，新增及现存代理人产能均有提升，该行预计3季度末公司代理人数环比年初基本持平，随着经营区域扩张大陆业务增长前景依旧稳健。
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